Интересные отчеты для руководства

Подготовили подборку разработанных нами интерактивных управленческих отчетов в Excel для экономистов и финансистов. Эти отчеты или дашборды можно скачать, заполнить данные и вносить изменения, а еще разобраться с тем, как они построены и «прокачать» свои навыки в Excel. Но не обещаем, что это будет легко )

Скачивайте файлы — это бесплатно. А если вы хотите научиться строить такие отчеты самостоятельно, приходите к нам на курсы.

Если вы хотите научиться консолидировать бюджеты с использованием Power Query и выполнять расчеты ключевых показателей с помощью DAX-формул, приходите к нам на курс «Бюджетирование с Business Intelligence».

Анализ ключевых показателей и EVA

В отчете проиллюстрированы изменение ключевых показателей, ликвидности, рентабельности собственного капитала и факторы, влияющие на изменение EVA.

Отчет о результатах продаж

Файл показывает выполнение плана и ключевые показатели эффективности: прибыль, выручку, рентабельность и поступление денег. А также вклад менеджеров в формирование показателей.

Photo: @bonelambb via Unsplash

Привожу пример семи ярких по дизайну и инфографике годовых отчётов. Сразу хочу отметить, что наверняка найдётся ещё масса отличных документов, которые просто не попались мне в руки. 

Цель заметки – показать, где искать вдохновение, если вам надоели однотипные идеи для оформления презентаций. Мне, например, эти отчёты интересны в плане проработки. Документ стоит оценивать целиком, а не только по титульной странице и по слайдам-разделителям.

Самым красивым и насыщенным инфографикой мне показался отчет «Аэрофлота». Представляю, какой это титанический труд – прорабатывать каждую страницу.

«Ростелеком» – очень стильный дизайн, где удалось совместить и инфографику, и фотографии, и трехмерное представление основных цифр. Пастельные тона же создают атмосферу уюта; приятно и удобно читать.

«Сбербанк» сделал акцент на прорисовке титульника и страниц-перебивок – действительно впечатляет; в остальном – просто текст. Примечательно, что в отчёте вообще отсутствуют люди – будь то, сотрудники или клиенты.

Безусловно, шедеврально выглядят документы «Газпром нефти», РЖД и «Росатома» – в каждом их них своя оформительская стилистика. При этом важно, что «Газпром нефть» и РЖД делают акцент на людях.

Очень непохожим ни на один тренд в дизайне, но при этом изящный и выделяющийся – это документ «АЛРОСЫ». Наверное, так и должно быть, когда речь идет о драгоценных камнях и бессменном руководителе компании: отчёт выполнен в виде зарисовок акварельным карандашом на ватмане. Ручная работа, акцент на людях и командном духе придаёт теплоты, душевности и клиентоориентированности.

Ниже вы найдете лучшие выдержки из свежих годовых отчётов; в названиях содержится ссылка на источник – можете посмотреть работы целиком сами.

Аэрофлот

Ростелеком

Сбербанк

Газпром нефть

РЖД

Росатом

Алроса

А, например, руководителю отдела продаж некогда пролистывать список. Он хочет увидеть общую картину, тренды, отклонения. Чтобы сразу понять, какая проблема требует его внимания.

Будем переводить в аналитический формат. Добавляем общие выводы и ключевые показатели. На первом уровне — детальная информация, поэтому вместо 4 карточек добавили сводку по категориям клиентов А, В, С. Теперь мы видим всю структуру клиентской базы сверху: сколько клиентов, какой объем продаж, средний чек.

На втором уровне — диаграммы. Мы убрали помесячные диаграммы и сделали акцент на переходах клиентов из одной категории в другую. Плохие результаты отметили светофором. Получился аналитический дашборд, где видим картину в целом.

Отчетность перед руководством и собственниками компании — важная составляющая в работе планово-экономического отдела. Отчеты должны быть понятными и лаконичными, а контрольные показатели необходимо представлять в подробных аналитиках. Если вам нужно подготовить полугодовую отчетность с учетом таких требований, рекомендуем ознакомиться с материалом данной статьи. Вы узнаете, как в Excel сделать отчеты за полугодие в графической форме, выделить в них ключевые показатели.

ПОДГОТОВКА ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В EXCEL

При подготовке полугодовой отчетности специалисты сталкиваются со следующей проблематикой:

• большое количество позиций в отчете;
• объемные отчеты — каждый показатель нужно представить в помесячной динамике;
• разброс значений показателей, разный порядок цифр.

Чтобы успешно справиться с указанными проблемами, подготовить для руководства четкие и понятные отчеты за полугодие, предлагаем использовать графическую форму. Для объемных таблиц, подробных аналитик информативно применить спарклайны и условное форматирование, для компактных таблиц и выбранных ключевых показателей оптимально использовать диаграммы.

Спарклайны в Excel

В полугодовом отчете принято демонстрировать помесячную динамику показателей. Речь идет о таких показателях, как выручка, объем реализации, себестоимость, объем закупок и прибыли, рентабельность. Перечень номенклатуры на практике всегда широкий. В таком случае удобно непосредственно в таблицу с показателями вставить графики, что позволит оценить не только отдельные показатели, но и их динамику, сопоставить результаты. Для указанной группы показателей целесообразно применить спарклайны (рис. 1).

Визуализируем данные табл. 1 «Анализ продаж с помощью спарклайнов», выполнив следующие действия:

1. В таблице 1 создаем столбец или строку для размещения следующей графической информации:

• «Динамика за I полугодие»;
• «Анализ выручки по продуктовым группам»;
• «Анализ рентабельности по продуктовым группам».

2. Выполняем команду: Вставка → Спарклайны → График (см. рис. 1). В окне «Создание спарклайнов» задаем диапазон данных и диапазон расположения (рис. 2).

3. Копируем графический элемент в нужное количество ячеек. При необходимости редактируем график с помощью Конструктора (рис. 3). Например, отмечаем флажком отметку максимальных точек или маркеров, изменяем цвет графика.

4. Для «Анализа выручки по продуктовым группам» и «Анализа рентабельности по продуктовым группам» используем тип спарклайна «Столбец».

Дополненная спарклайнами табл. 1 представлена в «Сервисе форм» (код доступа — на с. 119). Из таблицы видно, что только выручка по красителям снижается, имеет нисходящую динамику графика-спарклайна. По остальной продукции и в целом по компании выручка растет (графа «Динамика за первое полугодие»).

Строка «Анализ выручки по продуктовым группам» показывает, что наибольший объем выручки компания получает от реализации кирпича стандартного гладкого — 4003,9 из 42 068,82 тыс. руб.

Столбцовый спраклайн в строке «Анализ рентабельности по продуктовым группам» показывает, что максимальную рентабельность имеет кирпич фактурный — от 40 до 42,9 %. Скачек рентабельности произошел в апреле (видно на графике в столбце «Динамика за I полугодие»). В апреле зафиксирована отрицательная рентабельность по кирпичу стандартному и сниженная (11,1 %) по кирпичу гладкому с повышенным содержанием пигментов.

Важный момент: в отчете нужно указать причину визуализированных изменений. Возможная причина изменений в рассматриваемом случае: в начале сезона продаж (весна) предоставили акционные скидки для стимулирования объемов продаж, привлечения новых клиентов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При копировании таблицы со спарклайнами из Excel в документ Word графики могут быть не видны. В таком случае используют вставку в формате рисунка.

Условное форматирование

В отношении расходов руководство часто требует подробную аналитику. Это могут быть бюджеты расходов по разным направлениям, подробный отчет по фонду оплаты труда, платежи поставщикам. В отчетах нужно выделять важную информацию и нестандартные значения. Восприятие данных улучшится, если использовать гистограммы, цветовые шкалы, наборы значков.

Подготовим табл. 2 «Бюджет общезаводских расходов за I полугодие (факт)» к сдаче руководству с помощью функций условного форматирования:

1. Выделяем в таблице диапазон, информацию которого нужно представить более наглядно (в примере — столбцы январь-март). Задаем: Главная → Условное форматирование → Цветовые шкалы. Выберем информативную цветовую шкалу «зеленый-белый» (рис. 4). Пользователи могут выбрать шкалу цвета на свое усмотрение.

Высокие расходы окрасились в привлекающий внимание зеленый цвет:

• расходы на фонд оплаты труда с отчислениями — 250, 240 и 236 тыс. руб.;
• представительские расходы в марте — 300 тыс. руб.

Чем выше сумма расходов, тем насыщеннее цвет в ячейке.

1. Дополняем табл. 2 визуализацией итоговых показателей по статьям расходов. Выделим цифры в столбце факта за полугодие и выполним действия: Главная → Условное форматирование → Наборы значков → Другие правила. Сделаем индивидуальные настройки (рис. 5).

Выбираем «Форматировать все ячейки на основании их значений», а затем подходящий «Значок». В нашем случае это гистограммы. Определяем «Значение» и «Тип»:

• заполненная гистограмма (четыре деления) — для значений более 500 тыс. руб.;
• гистограммы с тремя делениями — от 100 до 500 тыс. руб.;
• гистограмма с одним делением — все значения менее 100 тыс. руб.

Параметры экономист задает исходя из их разброса, средних значений и правил, принятых в компании.

Бюджет общезаводских расходов для отправки руководству выглядит следующим образом (табл. 2).

На примере таблицы «Кредиторская задолженность на конец периода» рассмотрим еще один способ удобно представить показатели.

В любой сервисной службе накапливается много информации. Правильная интерпретация полученных данных помогает руководителю принимать различные управленческие решения: улучшать сервис, оценивать, что хорошо, а что нужно менять.

В системах автоматизации процессов сервисного обслуживания для этого используются аналитические инструменты, например, дашборды. Это интерактивные отчеты, которые позволяют в режиме реального времени представить данные за любой период в разрезе различных параметров. В каких задачах руководителю сервисной службы будет полезен такой инструмент аналитики, разбираем в статье.

В чем дашборды помогают руководителю сервисной службы

Рассмотрим, какие дашборды могут пригодиться руководителям сервисных служб. Покажем все на примере визуальной аналитики, которая реализована с помощью встроенного приложения «Дашборды» на базе платформы Naumen SMP.

Кейс 1. Определить, какой канал подачи обращений менее эффективен

Ситуация. В компании для внутренней поддержки сотрудников используется единая система автоматизации. Когда сотруднику нужно решить рабочую проблему, он подает заявку в соответствующую сервисную службу. Например, в ИТ запрашивает ремонт ноутбука, в HR — справку, в АХО — новый стул. При этом свой запрос сотрудник подает удобным для него способом: по телефону, через электронную почту или личный кабинет в системе.

Задача. Чтобы улучшать качество сервиса, руководителю сервисной службы важно проводить мониторинг эффективности всех каналов подачи обращений и находить проблемные зоны.

Какие показатели отслеживать:

• общее количество поступивших запросов, сколько просроченных и выполненных в срок — оцениваем общий объем обращений и получаем верхнеуровневую картину эффективности каналов;
• структуру запросов по способу обращения — определяем самый популярный канал;
• процент обращений, решенных с первого раза в разрезе способов их подачи — выявляем, какие заявки сразу выполняются качественно, а в каких потребовалось вернуть их на доработку;
• среднее фактическое время выполнения запросов — анализируем, какие обращения решаются дольше;
• оценки по результатам выполнения запросов — изучаем, насколько сотрудники компании остались довольны предоставленным решением.

Как интерпретировать. На нашем дашборде видим, что 496 запросов из 6353 просрочены. 80% из них специалисты сервисной службы решили с первого раза, а 20% — пришлось возвращать на доработку.

На виджете «Обращения, решенные с первого раза по способу обращения» указано, что чаще всего переоткрывались заявки, которые регистрировались оператором по телефону. Возможная причина — оператор не уточнил нужные подробности у сотрудников при регистрации обращения, поэтому специалисты сервисной службы не смогли качественно решать заявки. Чтобы повысить эффективность этого канала, можно обновить список вопросов, которые оператор обязательно должен задать при звонке сотрудника.

На виджете «Среднее фактическое время выполнения запросов» зафиксировано, что заявки из личного кабинета решаются дольше других. Предположим, что специалисту сервисной службы потребовалось время, чтобы дополнительно позвонить и уточнить детали по обращению. В таком случае можно проанализировать, какой информации не хватает для быстрого решения, и добавить это в карточку заявки.

Данные на виджетах «По способу обращения» и «Оценки» показывают, что через электронную почту оформляется больше всего заявок. Решаются они быстрее других, и результаты работ сотрудники компании оценивают положительно. Можно предположить, что через электронную почту чаще запрашивают доступ к корпоративным сервисам. Т.к. это типовой процесс, он хорошо отлажен и изменения в работе не требуются.

В чем польза. Виджеты с разбивкой по каналам поступления заявок позволяют наглядно увидеть, где возникли проблемы и точечно работать над повышением качества сервиса.

Кейс 2. Оценить загрузку команды, чтобы обосновать расширение штата

Ситуация. Когда компания открывает новые филиалы и массово принимает на работу удаленных сотрудников, загрузка на сервисные службы многократно возрастает. Важно отслеживать резкий рост таких обращений (например, на закупку и настройку ПО, организацию рабочих мест) и своевременно расширить штат сервисной службы. Если при этом компания нацелена на сокращение любых издержек, не всегда легко бывает согласовать новую ставку.

Задача. Чтобы предотвратить выгорание специалистов сервисной службы и сохранить уровень предоставляемых услуг, требуется объективно оценить загрузку команды и предоставить наглядные данные для вышестоящего руководства.

Какие показатели отслеживать:

• общее количество поступивших запросов, сколько из них просроченных — получаем верхнеуровневую картину эффективности команды;
• динамику просроченных обращений по месяцам — оцениваем общую тенденцию по количеству обращений;
• динамику просроченных обращений по месяцам — оцениваем общую тенденцию по количеству обращений;
• среднее время выполнения запросов по месяцам — проводим мониторинг в динамике, сколько времени требуется специалисту на решение обращения;
• среднее количество обращений на сотрудника в неделю — анализируем, сколько обращений в среднем нужно решить одному специалисту.

Как интерпретировать. На нашем дашборде видим, что зафиксировано 496 просроченных обращения. При этом динамика по месяцам показывает, что в сентябре обращений поступило больше, чем в прошлом месяце. Среднее время выполнения запросов также возросло. Можно предположить, что в таком большом потоке задач специалисты сервисной службы ошибаются чаще. Это подтверждается и отчетом: на каждого члена команды приходится 478 обращений в среднем за неделю. В таком случае команда объективно не может справляться с возрастающей нагрузкой и требуется расширять штат.

В чем польза. Информацию из дашбордов легко выгрузить для презентации. Они наглядно показывают загрузку специалистов сервисной службы, и руководителю будет проще согласовать найм на основе объективных данных.

Кейс 3. Оценить качество работы отдела или конкретного сотрудника

Ситуация. В крупных компаниях качество работы сервисных служб зачастую определяется несколькими метриками: скорость выполнения задач, качество проведенных работ, оценка удовлетворенности сотрудников по предоставленным услугам. Для полной картины нужно собрать эти данные и проанализировать информацию за разные периоды.

Задача. Чтобы поддерживать эффективность работы команды на высоком уровне, руководителю нужно объективно оценить качество оказания услуг и оперативно отслеживать выполнение KPI сотрудниками.

Какие показатели отслеживать:

• процент закрытых запросов — оцениваем ключевые KPI отдела;
  процент выполненных запросов с первого раза — оцениваем качество работы;
• средняя оценка — анализируем, насколько сотрудники остались довольны решением запросов;
• общее количество поступивших запросов, сколько из них просроченных — получаем верхнеуровневую картину эффективности команды;
• общее количество запросов в динамике — выявляем тенденции и сезонность подачи заявок;
• просроченные запросы по сотрудникам — выявляем, у кого из отдела больше задач не выполнено в срок.

Как интерпретировать. Спидометры с ключевыми KPI помогают быстро оценить достижение показателей работы отдела. На нашем дашборде процент запросов, выполненных с первого раза, и средняя оценка находятся в пределах допустимых значений. Процент решенных в срок обращений — 82%. Анализируем причины такого показателя. Больше всего просроченных обращений у Федора Диркова. Среднее время выполнения обращения за месяц у него самое большое: ему требуется 15 часов. Предположим, что Федор отвечает за сложные инциденты, которых становится больше, потому что компания подключается к новым сервисам. Это сигнал, что нужно перераспределить загрузку в команде и выделить еще одного специалиста для поддержки ИТ-инфраструктуры.

На еще одном виджете видим, что количество решенных обращений в третьем квартале текущего года снизилось по сравнению со вторым. Но если посмотреть рядом график поступления обращений за 2021, то станет понятно, что ежегодно в третьем квартале их поступает меньше. Возможно, эта тенденция связана не со снижением производительности, а с тем, что сотрудники массово уходят в отпуска и реже обращаются в сервисную службу компании. Данные прошлого года также позволяют сделать вывод, что нужно заранее подготовиться к росту количества обращений в четвертом квартале.

В чем польза. Дашборды помогают управлять командой на основе достоверных данных. Оперативно принимать решения, что пора перераспределить зоны ответственности между специалистами сервисной службы, а также увидеть тенденции по качеству работы отдела и пересмотреть при необходимости планы в долгосрочной перспективе.

Кейс 4. Понять, что пора сменить поставщика оборудования

Ситуация. В крупной компании с филиальной структурой на балансе — десятки тысяч ноутбуков. Если оборудование приходится часто ремонтировать, то растут затраты на обслуживание и нагрузка на сервисную службу.

Задача. Чтобы сократить затраты на обслуживание, важно проактивно анализировать статистику использования ноутбуков, изучать историю обращений по ним.

Какие показатели отслеживать:

• затраты на ИТ-активы — выявляем динамику совокупных затрат на ИТ-активы;
• жизненный цикл оборудования — определяем средний срок службы ноутбука;
• оборудование в ремонте за период в разрезе производителей — изучаем, сколько ноутбуков находится в ремонте;
• число ИТ-активов по услугам с разбивкой по статусам — определяем, сколько единиц каждого оборудования планируется закупить, сколько на складе, у сотрудников, в ремонте.

Как интерпретировать. На нашем дашборде видим, что за текущий год затраты на ИТ-активы выросли, компания стала больше тратить на закупку и ремонт. Диаграмма в разбивке по производителям и статусу показывает, что ноутбуки определенной марки ремонтируют чаще всего. Можно сделать вывод, что в будущем лучше покупать ноутбуки другого производителя либо пересмотреть подход к периодическому регламентному обслуживанию подобной техники.

В чем польза. Дашборды строятся на основе анализа больших массивов данных и выявляют закономерности, которые помогают превентивно управлять здоровьем активов и не допускать выхода техники из строя.

Кейс 5. Оперативно выявлять сбои в ИТ-инфраструктуре

Ситуация. Сервисная служба обеспечивает доступность ИТ-инфраструктуры компании. Для сбора показателей настроены несколько систем мониторинга, которые отвечают за отдельные элементы инфраструктуры. Из-за разрозненности данных не всегда получается предотвратить сбой в работе ИТ-инфраструктуры и определить его причину.

Задача. Руководителю сервисной службы важно следить за состоянием и доступностью услуг, быстро находить причину инцидентов и устранять их.

Какие показатели отслеживать:

• здоровье услуги — проводим проактивный мониторинг критичных показателей по состоянию услуги, которые влияют на ее доступность;
• количество поступивших событий по услуге — выявляем, сколько изменений зарегистрировано по услуге;
• количество зарегистрированных инцидентов — выявляем, сколько негативных событий зарегистрировали системы мониторинга, что потенциально может сказаться на качестве услуги;
• количество отклонений — анализируем, сколько отклонений от нормы зарегистрировали системы мониторинга;
• количество поступивших инцидентов по дням недели — оцениваем динамику инцидентов, чтобы выявить аномальные всплески;
• количество обращений по дням недели — оцениваем динамику обращений сотрудников, чтобы проанализировать недоступность услуг для пользователей

Как интерпретировать. На нашем дашборде представлен зонтичный мониторинг, который получает данные из различных систем и собирает информацию о событиях на одном экране. Руководитель может оценить состояние услуги по заданным показателям. Например, увидеть, что здоровье услуги «Электронная почта» находится на низком уровне.

Далее смотрим на диаграмму, где зафиксирован всплеск обращений сотрудников по этой услуге в определенный день, а значит произошло какое-то критическое событие и почта была недоступна для пользователей.

На виджете «Отклонение» видим, что 8 событий сигнализируют о нарушении показателей, а значит системы мониторинга тоже зафиксировали неполадки. Если воспользоваться детализацией событий в ИТ-системе, то руководитель увидел бы, что возможная причина — выход из строя сервера и нужно срочно связаться с тем специалистом, который отвечает за поддержку этой услуги.

В чем польза. Дашборды удобно группируют на одном экране данные из нескольких систем мониторинга и различные метрики доступности услуг. Это помогает оперативно увидеть проблему, устранить причину инцидента и уменьшить количество негативных последствий.

К выводам

Дашборды помогают руководителю сервисной службы строить отчетность в режиме реального времени. Это позволяет быстро выводить нужную информацию на один экран и перестраивать ее с учетом самых разных параметров.

Главное — определить, какие метрики нужно анализировать, что станет источником данных, какой тип визуализации будет наиболее наглядным. Ведь дашборд в первую очередь должен решать определенную бизнес-задачу, а не быть просто одним из инструментов, что есть в системе автоматизации.

Вы ищите шаблоны для создания бизнес-отчетов, которые будут привлекательными и одновременно легко настраиваемыми? Ваш поиск окончен!

Мы подготовили для вас 44 примера отчета и редактируемых шаблона, которые помогут вам создавать отчеты всех видов – от деловых до образовательных.

Используйте список ниже, чтобы перейти к разделу, который вам нужен.

44 шаблона бизнес-отчетов для создания профессиональных отчетов

Часть 1. Шаблоны годовых отчетов

Часть 2. Шаблоны финансовых отчетов

Часть 3. Шаблоны проектных отчетов

Часть 4. Шаблоны отчетов по социальным сетям

Часть 5. Шаблоны отчетов о продажах

Часть 6. Шаблоны маркетинговых отчетов

Часть 7. Шаблоны месячных отчетов

Часть 8. Шаблоны отчетов некоммерческих организаций

Часть 9. Шаблоны недельных отчетов

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

 Часть 1. Шаблоны годовых отчетов

Компании любого размера могут создавать годовые отчеты или отчеты за отчетный год, чтобы продемонстрировать рост, улучшения, изменения и другие важные события в организации за предыдущий год.

Давайте взглянем на шаблоны годовых отчетов, доступные в Visme.

Шаблон 1. Годовой отчет по окружающей среде

Расскажите о своих текущих экологических проектах с помощью годового отчета.

В этом шаблоне пять страниц с отведенными под контент местами.

Простой и элегантный стиль идеально подойдет для серьезного бизнеса — такого, как ваш. Шаблон годового отчета по окружающей среде подходит для отображения данных с большим количеством текста.

Легко дублируйте страницы, если нужно добавить диаграммы или дополнительную информацию в отчет. Настройте акцентный цвет, выбрав свой фирменный цвет и изменив все элементы сразу.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой годовой отчет по окружающей среде.

Шаблон 2. Оранжевый годовой отчет

Если вы в поисках минималистичного инфографического подхода, чтобы визуализировать данные годового отчета, этот шаблон подойдет вам идеально.

Наглядно представьте важную информацию в небольших удобных разделах, которые привлекут внимание читателя. Сделайте свой отчет более полезным, создав интерактивные ссылки на другие текстовые документы, чтобы обосновать свои данные.

Используйте иконки, которые соответствуют стилю вашей компании и придадут годовому отчету индивидуальность. Легко меняйте цвета и используйте цвета вашего бренда, чтобы воздействовать на аудиторию.

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот шаблон для своего годового отчета.

Шаблон 3. Годовой отчет отдела кадров

Не все годовые отчеты должны выглядеть корпоративным и супер-серьезными. Почему бы не сделать ваш отчет более веселым?

В этом годовом отчете отдела кадров используются разные формы и цвета, чтобы сделать его содержание более привлекательным и интересным. Чтобы добавить больше контента в каждый раздел, просто продублируйте страницы и вставьте текст в цветные рамки, соответствующие общему стилю.

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот яркий шаблон для своего годового отчета.

Шаблон 4. Годовой отчет по общим ценностям

Все, что вам нужно для создания красивого годового отчета – это три насыщенных цвета и сбалансированная композиция.

Корпоративные годовые отчеты не обязательно должны быть насыщены текстом, чтобы произвести впечатление – дополните страницы минималистичным коллажем с визуализацией данных и  картой цветовых кодов.

Выберите иконки, которые сочетаются друг с другом, и окрасьте их в один из трех акцентных цветов, чтобы дополнить композицию. Используйте интерактивные всплывающие окна, чтобы сделать отчет более полезным.

Нажмите на кнопку выше, чтобы настроить этот трехцветный шаблон.

Шаблон 5. Годовой отчет некоммерческой организации

Вы в поисках мнималистичного современного дизайна для своего годового отчета?

Этот шаблон вам в этом поможет!

Он идеально подойдет для создания запоминающегося годового отчета с идеальным балансом данных и текстового контента. Покажите акционерам, чего вы достигли в предыдущем году со стилем.

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот шаблон и создать потрясающий годовой отчет.

Шаблон 6. Годовой отчет о прибыльном росте

Выберите смелый дизайн с выразительными шрифтами и контрастной цветовой схемой в этом шаблоне для создания годового отчета.

Выразите свое мнение с помощью этого дизайна данных, и визуализируйте финансовые показатели за год через четкую композицию. Воспользуйтесь преимуществами фотофона с темным наложением для демонстрации виджетов данных и иконок для визуализации контента.

Нажмите на кнопку, чтобы персонализировать этот современный годовой отчет.

 Шаблон 7. Годовой отчет агентства digital-маркетинга

Используйте аккуратный линейный дизайн, чтобы показать, чего достигла ваша компания за прошедший год. Этот шаблон вам в этом поможет!

Он имеет насыщенные фоновые цвета и прямые линии, которые контрастируют с сочетанием ненасыщенных фонов фото-разделов и темных наложений встык на фотографиях.

Продемонстрируйте достижения и цели вашего агентства с помощью диаграмм, графиков и иконок, подобранных по цвету.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать годовой отчет по digital-маркетингу в фиолетовых и белых цветах.

 Часть 2. Шаблоны финансовых отчетов

Вторая категория в нашей подборке – это финансовые отчеты. В таких отчетах отображены в основном экономические данные. В этой категории у нас есть четыре шаблона, давайте на них взглянем.

Шаблон 1. Яркий отчет для массового рынка

Вы хотите создать красивый и яркий годовой отчет для своего бизнеса? Обратите внимание на этот шаблон.

Используйте представленные фотографии в отведенных местах или подберите свои уникальные изображения из папки бренда или фотобиблиотеки Visme. Введите содержание в текстовые поля и персонализируйте графики и диаграммы, используя данные вашей компании.

Дублируйте страницы, чтобы добавить больше текстового или визуального контента и сделать свой отчет более насыщенным. Усовершенствуйте отчет, создав цифровой и интерактивный документ с видео и динамическими элементами, которым вы можете поделиться в Интернете.

Нажмите на кнопку выше и персонализируйте свой шаблон.

Шаблон 2. Еженедельный отчет по ключевым показателям эффективности (KPI)

Отобразите свои KPI в наглядном документе, который можно настраивать каждую неделю.

Еженедельный отчет по KPI может стать вашим фирменным шаблоном, который ваша команда будет использовать каждую неделю. Поменяйте цвета и шрифты и сохраните документ как шаблон в вашем Brand Kit.

Используйте нашу интеграцию с Google Analytics, чтобы добавить подробные графики и диаграммы показателей за неделю. Дублируйте любое нужное вам количество страниц. Вставляйте нужные графики и визуализацию данных для обмена важными KPI.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать делиться своими KPI.

Шаблон 3. Отчет о рекламной кампании

В финансовых отчетах визуализируются прошлые показатели, а также способствуют расширению деятельности. Этот рекламный шаблон создан как раз в таких целях.

Вы можете выбрать изображения, включенные в шаблон, но мы предлагаем вам использовать фотографии из вашего бизнеса Для такого рекламного документа лучше использовать материалы из вашей работы и данные по вашей деятельности.

Подробно опишите эффективность ваших текущих и прошлых кампаний, а также расскажите о будущих кампаниях, которые вы планируете.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой рекламный отчет с потрясающими визуальными эффектами.

Шаблон 4. Бюджетный отчет

Вам нужен отчет для визуализации вашего бюджета, чтобы поделиться данными с инвесторами и заинтересованными сторонами? Этот шаблон вам в этом поможет!

Представьте бюджет вашей компании с помощью впечатляющего и незабываемого дизайна. Введите данные для графиков вручную или импортировав файлы CSV и Google Sheet. Используйте свои корпоративные цвета для цветового кодирования диаграмм и поддержания визуальной идентичности.

Добавьте фотографии ваших продуктов или кампаний, чтобы сделать шаблон персонализированным. Продублируйте страницы, если вам нужно показать больше данных или поделиться дополнительным контентом.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот шаблон бюджета и поделиться своими целями и прогнозами с акционерами.

Часть 3. Шаблоны проектных отчетов

Следующая категория в нашем списке посвящена отчетам по проектам. В этом случае речь идет не столько о теме, сколько о формате отчета. Здесь вы найдете как шаблоны бизнес-отчетов, так и примеры академических отчетов.

Приступим!

Шаблон 1. Отчет о нехудожественной книге

Отчеты о книгах не должны быть скучными и безликими. Если вы ищете способ сделать свой отчет о книге незабываемым, этот шаблон – то, что вам нужно.

В нем есть все необходимые разделы, чтобы представить краткое содержание выбранной вами книги и ваши личные замечания. Выберите изображения из библиотеки Visme – там миллионы фотографий на выбор.

Добавьте отобранные по цвету значки и иллюстрации для визуализации разделов.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать захватывающий отчет о книге для ваших занятий.

Шаблон 2. Отчет о статусе проекта по разработке начальной страницы

Ваша команда работает над совместным проектом?  Вам необходимо держать акционеров в курсе происходящего. И этот шаблон вам в этом поможет!

Каждый раздел этого шаблона отчета показывает отдельный этап работы над вашим проектом. Содержание было создано для разработки и реализации начальной страницы, но подойдет для любого типа проекта.

Используйте брендовые цвета и шрифты вашей компании и сохраните итоговый дизайн в качестве шаблона для членов вашей команды, чтобы использовать его в будущих отчетах по проекту.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать рассказывать о ходе проекта со стилем.

Шаблон 3. Лабораторный отчет по качественному анализу

Если вы ищете наглядный и захватывающий способ представить результаты научного анализа, этот шаблон как раз для вас.

Шаблон отчета о лабораторном анализе содержит семь страниц, заполненных такими инструментами визуализации, как таблицы, блок-схемы и графики, чтобы вы смогли поделиться своими научными исследованиями. Здесь достаточно места для текстовых материалов, подтверждающих ваши данные.

Поразите своих профессоров и коллег отлично оформленным отчетом об анализе, который во всем превосходит простую электронную таблицу. Если у вас есть визуализации Tableau, вы можете включить их в свой отчет для создания дополнительной пользы.

Нажмите на кнопку для шаблона ниже, чтобы создать визуальный лабораторный отчет о проведенном научном анализе.

Шаблон 4. Отчет для проектов в сфере недвижимости

Отраслевой отчет демонстрирует результаты исследования, проведенного в конкретной отрасли и ее состояния в прошлом, настоящем и будущем. Возможно, шаблон для представления данных в отрасли недвижимости – это именно то, что вам нужно.

Отчет о перспективах отрасли недвижимости имеет пять ключевых разделов для описательного текста, анализа отрасли и прогнозов ее развития.  Используйте виджеты данных с цветовой кодировкой для визуализации конкретных областей данных и различной информации.

Измените изображения, чтобы представить ваше исследование; вы можете сохранить желтый цвет, либо изменить акцентный цвет на более подходящий. Используйте разборчивый шрифт для абзацев и крупный шрифт в заголовках.

Нажмите на кнопку выше и начните составлять свой отраслевой отчет.

Шаблон 5. Доклад о влиянии стресса

Отчеты об исследованиях могут быть посвящены самым разным темам и нишам. Если вы ищете шаблон отчета для визуализации и представления данных вашего исследовательского проекта, этот подойдет вам идеально.

В нашем отчете о влиянии стресса, выполненном в современном стиле, хорошо сочетаются текстовый контент и визуализация данных. Фото и изображения играют простую роль в этом шаблоне и работают, как угол повествования.

Добавьте содержание вашего исследования на каждую страницу, легко вставив его, а затем отрегулировав размер и интервалы. Используйте те же цвета или замените их на другие с помощью библиотеки цветовых тем.

Нажмите на кнопку выше, чтобы использовать этот шаблон для создания отчета о вашем исследовании.

Шаблон 6. Еженедельный отчет о статусе проекта

Вы в поисках лучшего способа отобразить статус вашего проекта? Обратите внимание на этот шаблон отчета о статусе проекта.

Члены вашей команды и другие заинтересованные стороны будут рады увидеть аккуратно оформленные отчеты, и с воодушевлением примут участие в процессе.

Используйте как можно больше визуализаций данных, чтобы показать данные и временную шкалу вашего проекта. Персонализируйте страницу с временной шкалой, чтобы проследить этапы работы вашей команды и включить ваши цели и ожидания.

Нажмите на кнопку выше и верните элемент веселья в отчеты о статусе проекта.

Шаблон 7. Отчет по индустрии моды в электронной комерции (e-commerce)

Исследование рынка является важной частью индустрии электронной коммерции, и команды работают лучше, когда понимают, с чем имеют дело. Этот шаблон отчета поможет вам отобразить свои выводы.

Первые семь страниц представляют собой отличное начало вашего отраслевого отчета. Вам может понадобиться больше страниц, если исследование будет обширным. Вы легко сможете продублировать страницы – достаточно ввести текст и данные.

Выберите цветовую палитру из селектора цветовых тем на панели инструментов или используйте свою цветовую палитру, которую вы можете создать самостоятельно.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот отчет по индустрии моды.

Шаблон 8. Отчет о тенденциях в области технологий

Для исследования тенденций в вашей отрасли вам необходим отчет, в котором будут представлены выводы и прогнозы. Этот шаблон вам в этом поможет.

Представьте свои важные исследования с помощью этого уникально оформленного шаблона. Асимметричная структура и яркие цветовые акценты сделают ваш отчет уникальным. Вам нужно всего лишь ввести содержание и данные исследования.

Нажмите на кнопку выше и начните визуализировать ваши данные в содержательном виде.

Командам, которые работают с социальными сетями, всегда нужно демонстрировать свой прогресс и текущие результаты. Эта категория отчетов подойдет для тех, кто ищет визуальное решение для представления отчетов по социальным сетям или результатов маркетинговых планов в соцсетях.

Шаблон 1. Отчет о рекламе в социальных сетях

Реклама в социальных сетях – это большая часть digital-маркетинга, и ее показатели необходимо анализировать от начала до конца. Этот шаблон поможет вам создавать лучшие отчеты.

В этом шаблоне есть действительно необходимые страницы, чтобы начать работу над отчетом – введение, стратегии, результат и выводы. Если вам нужно больше места для дополнительного контента, просто продублируйте страницы, и все готово.

Если вы отслеживаете рекламу в социальных сетях с помощью Google Analytics, воспользуйтесь нашей интеграцией, чтобы добавлять результаты напрямую из GA. Персонализируйте свои схемы, чтобы они соответствовали остальным разделам отчета.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать создавать улучшенные отчеты по рекламе в социальных сетях.

Шаблон 2. Ежемесячный аналитический отчет по социальным сетям

Ежемесячные отчеты по соцсетям не обязательно должны быть скучными или безликими. Если вы ищете способ разнообразить свои отчеты, то этот шаблон для вас.

Этот 8-страничный шаблон был разработан с использованием геометрической цветовой схемы, чтобы обратить внимание читателя на нужные данные. Данные из социальных сетей можно легко скопировать в отведенные поля, чтобы вашей команде и акционерам было проще визуализировать информацию. Диаграммы и графики размещены на нескольких страницах, чтобы вы могли выбрать нужные типы схем.

Используйте интеграцию с Visme и Google Analytics, чтобы добавить в отчет актуальные данные из GA. Персонализируйте и настраивайте схемы с помощью Visme Graph Engine.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать свой ежемесячный аналитический отчет по социальным сетям.

Шаблон 3. Еженедельный отчет по маркетингу в социальных сетях

Иногда лучше сделать проще. В этом вам поможет наш одностраничный шаблон.

Включите этот шаблон в формате pdf в свои цифровые отчеты или распечатайте копии с небольшим количеством чернил на переработанной бумаге для использования в скоросшивателе. Поменяйте шрифты и цвета, чтобы они соответствовали вашему бренду, или используйте ваши любимые шрифты, чтобы добавить интереса.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот одностраничный шаблон за считанные минуты.

Часть 5. Шаблоны отчетов о продажах

Ваш отдел продаж ищет лучший способ рассказать о своем прогрессе, решениях и целях? Эта категория шаблонов отчетов – как раз то, что вам нужно. Давайте на них взглянем.

Шаблон 1. Годовой отчет о продажах

Вам нужно отчитаться о продажах за год? Этот шаблон придет на помощь.

На его страницах есть множество диаграмм и графиков для демонстрации данных о продажах – большие диаграммы для более важных данных и маленькие диаграммы для разных уровней важности.

Яркие цветовые блоки идеально подходят для динамичной компании, которая избегает безликих отчетов.

Нажмите на кнопку выше и создавайте запоминающиеся годовые отчеты о продажах.

Шаблон 2. Ежемесячный отчет о продажах

Вы ищете шаблон отчета, который сделает ежемесячные собрания легким делом? Этот шаблон вам в этом поможет!

Большие и четкие цифры позволяют наглядно представить количественные данные, которые не помещаются в график. Покажите, сколько вы продали в этом месяце, и произведите впечатление с помощью этого отчета.

Персонализируйте цвета и шрифты в соответствии с вашим корпоративным стилем с помощью Visme Brand Kit или выберите нужную цветовую тему на панели инструментов.

Шаблон 3. Отчет о рекламных продажах

Вы проводите рекламную акцию, и вам необходимо показать прогресс, сроки, цели и достижения в одном отчете? Тогда вам нужен этот шаблон!

Черно-белые изображения, контрастирующие с ярким желтым цветом – вот что делает этот шаблон уникальным.

Чтобы использовать свои фото, просто замените изображения в шаблоне, и фильтр будет применен автоматически. Выберите другой акцентный цвет, если цвета вашего бренда отличаются.

Легко и быстро введите все данные в яркие диаграммы и виджеты данных. Просто импортируйте данные из Google Sheet и настройте цвета в соответствии с остальной частью отчета.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот шаблон рекламных продаж.

Шаблон 4. Квартальный отчет SaaS

Вашей SaaS-компании нужно вести квартальную отчетность. В этом случае вам просто необходим такой шаблон, чтобы сделать это со стилем.

При создании цифровых PDF-отчетов с помощью Visme лучше всего то, что вы можете использовать гиперссылки для перехода на нужные страницы. Кроме того, вы можете добавить всплывающие окна, чтобы отобразить больше информации, чем помещается на странице.

Этот шаблон сделает ваш отчет запоминающимся. Сохраните первый шаблон в качестве образца и используйте его каждый месяц. Меняйте только дату и данные, и у вас получится идеальная система отчетности для команды.

Нажмите на кнопку выше и персонализируйте свой квартальный отчет SaaS.

Шаблон 5. Квартальный отчет компании

Создание отчета о квартальных продажах вашей компании не обязательно должно быть сложным. С помощью этого шаблона вы сможете стильно представить команде ваш прогресс по продажам.

Квартальные отчеты часто бывают длинными и переполнены данными. Этот шаблон содержит восемь страниц, которые помогут вам начать работу в правильном направлении. Используйте общую компоновку страниц, чтобы оформить текст и другие данные в один стильный документ.

Вставляйте более крупные визуализации данных из Tableau или Power BI с помощью нашей сторонней медиа-интеграции. Вы можете добавить столько визуализаций, сколько вам нужно, и персонализировать их в соответствии с корпоративными требованиями и другими частями отчета.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать ваш следующий квартальный отчет о продажах.

Часть 6. Шаблоны маркетинговых отчетов

Ваша маркетинговая команда постоянно создает отчеты, чтобы показать их другим командам или руководителю?  Малым предприятиям также необходимо отслеживать свои маркетинговые усилия.

Забудьте про скучные маркетинговые отчеты с этими шаблонами.

Шаблон 1. Ежемесячный маркетинговый отчет

Вам необходимо заполнять маркетинговые отчеты каждый месяц? С нашим минималистичным шаблоном сделать это будет легко!

Этот шаблон имеет мягкие цветовые фоны, минималистичные макеты и большое количество элементов, необходимых для стильной визуализации информации.  С таким дизайном вы сможете легко персонализировать разделы в кратчайшие сроки.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать этот стильный шаблон маркетингового отчета.

Шаблон 2. Еженедельный маркетинговый отчет по розничной торговле

Вы в поисках шаблонов отчета для вашего розничного бизнеса? Этот дизайн – это именно то, что вам нужно для наглядного представления ваших маркетинговых достижений.

Яркие цвета иконок и фона, а также крупные четкие цифры создают уникальный макет для впечатляющего маркетингового отчета. Настройте цветовую палитру в соответствии с корпоративными требованиями и поменяйте шрифты на шрифты вашего бренда.

Добавляйте дополнительные фото и изображения с помощью нашей обширной библиотеки визуальных образов. Если вы работаете над цифровым отчетом, добавьте видео или анимацию.

Нажмите на кнопку выше, чтобы персонализировать свой отчет о розничном маркетинге.

Часть 7. Шаблоны месячных отчетов

Как правило, отчеты создаются и представляются еженедельно, ежеквартально, ежегодно или ежемесячно. Эта категория посвящена ежемесячным отчетам для тех из вас, кому они необходимы.

Давайте взглянем на все примеры ежемесячных отчетов.

Шаблон 1. Ежемесячный отчет по работе с клиентами

Ваша команда по работе с клиентами ищет лучший способ поделиться результатами? Тогда этот готовый отчет – как раз то, что вам нужно.

Отчеты по KPI в отделе работы с клиентами необходимы для того, чтобы лучше узнать свою клиентскую базу. Следить за тем, сколько запросов поступает и кто о чем заботится – это отличный способ со временем улучшить работу с клиентами.

Сохраните первую версию этого отчета в качестве шаблона в своем Brand Kit и используйте его каждый месяц для демонстрации достижений в работе с клиентами.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать ежемесячно отчитываться об успехах клиентов и делать это впечатляюще.

Шаблон 2. Ежемесячный отчет о продажах

Вашему отделу продаж и маркетинга нужен шаблон для создания ежемесячных отчетов о достижениях, финансовой отчетности и распределении бюджета? Этот шаблон вам в этом поможет!

В этом простом шаблоне есть все необходимое, чтобы создавать наглядные и интересные ежемесячные отчеты о продажах. Ваша команда будет рада получить такой отчет вместо скучных электронных таблиц и документов с полотнами текста.

Просто введите свои данные и описательный контент в соответствующие поля. Используйте цветные иконки и диаграммы, чтобы сделать данные привлекательными.

Нажмите на кнопку выше и начните составлять ежемесячные отчеты о продажах и достижениях вашей команды.

Шаблон 3. Ежемесячный отчет по работе с клиентами

Ведение постоянной отчетности в отделе работы с клиентами заставляет каждого члена команды быть заинтересованным в работе, которую они выполняют. Такой шаблон поможет показать метрики вашей команде и акционерам, чтобы вдохновить всех на лучшую работу.

Семь страниц этого шаблона имеют уникальный дизайн со сбалансированной композицией цветных фигур. У каждой страницы своя структура для отображения контента или данных о команде по работе с клиентами.

Легко импортируйте в отчет данные из Google Sheets, Excel, Google Analytics или SurveyMonkey. Затем персонализируйте цвета и макет, чтобы они соответствовали идентичности вашего бренда и другим частям отчета.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой первый ежемесячный отчет для команды по работе с клиентами.

Шаблон 4. Квартальный аналитический отчет по email-маркетингу

Ваша работа по email-маркетингу заслуживает самых лучших инструментов для демонстрации. В этом шаблоне отчета есть все необходимое, чтобы поделиться успехами со своей командой.

Не все корпоративные дизайны выглядят так же хорошо, как страницы этого шаблона. Используя насыщенные цвета и масштабные фотографии, вы сможете визуализировать данные в заданных разделах.

Нажмите на кнопку, чтобы поделиться результатами своей деятельности по email-маркетингу с командой.

Шаблон 5. Квартальный отчет

Квартальные отчеты составляются четыре раза в год. Почему бы в этом году не создать отчет с помощью нашего шаблона, а затем использовать его в качестве основы для остальных кварталов.

С помощью этого шаблона вы сможете составлять квартальные отчеты для любой команды в вашей компании. Эти страницы – идеальное начало для ведения постоянной отчетности от продаж до маркетинга и успеха клиентов.

Дублируйте страницы, чтобы создать объемный отчет с большим количеством диаграмм и графиков в соответствии с вашими данными.

Нажмите на кнопку выше, чтобы составить простой квартальный отчет.

Часть 8. Шаблоны отчетов некоммерческих организаций

Восьмая категория в нашем списке – это шаблоны отчетов для некоммерческих организаций. Это важная категория для некоммерческих организаций, которым необходимо отчитываться о своих успехах перед грантодателями.

Шаблон 1. Годовой отчет некоммерческой организации

Если вашей некоммерческой организации необходимо создать годовой отчет, чтобы продемонстрировать результаты работы за прошлый год, вам нужен этот шаблон.

Этот шаблон годового отчета имеет пять основных разделов для введения, кратких фактов, доклада и информации о предстоящих проектах. Визуализация данных на страницах минимальна и направлена на то, чтобы лучше показать качественные данные, а не количественные.

Измените фотографии, чтобы они соответствовали деятельности вашей организации, воспользовавшись поиском в нашей библиотеке изображений.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать свой годовой отчет для некоммерческой организации.

Шаблон 2. Годовой отчет некоммерческой организации по областям финансирования

В отличие от приведенного выше шаблона, в котором внимание уделяется конкретным данным, этот шаблон концентрируется на большем наборе финансовых данных.

Большинство страниц этого отчета содержат множество визуализаций данных, диаграмм, графиков и временных шкал. Легко импортируйте финансовые данные вашей некоммерческой организации в отведенные графики и настраивайте цвета в соответствии с корпоративными требованиями.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать визуализировать финансовые отчеты вашей некоммерческой организации.

Шаблон 3. Годовой отчет некоммерческой организации

В некоторых случаях годовой отчет некоммерческой организации должен отображать большое количество данных. Тем не менее, не обязательно включать все это в обзорный отчет. Этот шаблон идеально подойдет для таких целей.

Этот шаблон – это идеальное начало для создания интерактивного цифрового годового отчета.

Используйте иконки в каждом разделе, чтобы добавить всплывающие окна с дополнительной информацией. Помимо всплывающих окон, вы также можете добавить гиперссылки для перехода на другие страницы с более детальной информацией по каждой области.

После завершения работы поделитесь своим интерактивным отчетом с помощью прямой ссылки или загрузите его в PDF-формате.

Часть 9. Шаблоны недельных отчетов

Подготовка еженедельных отчетов о состоянии командных проектов не обязательно должна быть утомительной. С помощью таких шаблонов, вы можете сделать еженедельные отчеты увлекательными.

Если же вам потребуется помощь в составлении еженедельного отчета, в нашем блоге есть отличное руководство по этому.

Шаблон 1. Еженедельный отчет по контент-маркетингу

Работа с контент-маркетингом нуждается в организации. В некоторых случаях отчеты должны составляться еженедельно. Этот шаблон отлично подходит для создания быстрых заметок, чтобы отслеживать прогресс.

В этом еженедельном плане по контент-маркетингу есть место для каждого дня с пометками для идей, анализа конкурентов и исследований.

Вы можете использовать этот отчет в цифровом формате PDF и передавать команде для заполнения. Или же можно его распечатать и сделать копии для хранения в папке.

Нажмите на кнопку выше, чтобы создать еженедельный отчет по контент-маркетингу.

Шаблон 2. Еженедельный отчет

Если вам нужно составить универсальный еженедельный отчет для работы с любым типом данных, этот шаблон – это то, что вам нужно.

Всего одна страница с пустыми секциями, которые можно заполнить по своему усмотрению.

Вам нужно сделать отчет по соцсетям? Добавьте это в качестве подзаголовка. Ищите место, чтобы описать ежедневное взаимодействие с конкретным клиентом или сотрудником? Используйте этот шаблон!

Нажмите кнопку, чтобы персонализировать этот шаблон отчета так, как вам нужно.

Шаблон 3. Еженедельный отчет для руководителей

Отчеты для руководителей обычно длинные и полны важной информации о текущих проектах компании, успехах и неудачах. Такие отчеты нуждаются в еженедельных сводках, чтобы отслеживать отчетность на постоянной основе.

Этот еженедельный отчет для руководителей занимает всего одну страницу. В нем есть поля для ежедневного заполнения различными членами команды в соответствии с их зоной ответственности.

Меняйте цвета и шрифты в соответствии с корпоративным стилем и легко копируйте страницы. Сохраняйте отчет в формате PDF или распечатайте для хранения в папках.

Нажмите на кнопку выше и начните составлять отчеты совместно с вашей командой для отслеживания прогресса всех сотрудников.

Шаблон 4. Еженедельный маркетинговый отчет по розничной торговле

Ваш розничный бизнес нуждается в составлении еженедельных наглядных отчетов о проделанной работе? Этот шаблон вам в этом поможет!

Насыщенные цвета и тонкие детали на страницах этого шаблона отчета создают уникальное визуальное впечатление. Помогите своей команде представить важные данные и информацию о компании наглядно.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать составлять еженедельные отчеты о розничной торговле.

Шаблон 5. Еженедельный отчет о контенте B2B-компании

Ваша команда по работе с контентом усердно трудится, чтобы принести вашей компании результаты? Чтобы рассказать остальным членам команды о результатах, вам нужен этот шаблон.

Три основных раздела в этом шаблоне включают типы и показатели контента, а также продуктивность команды. На страницах есть все необходимые диаграммы, чтобы вы могли создавать полезные отчеты о контенте, которые будут вдохновлять команду.

Выберите цвет диаграмм, который соответствует вашему корпоративному стилю и остальным частям отчета. Добавьте всю нужную информацию в отведенные поля и укажите гиперссылки на наиболее эффективный контент.

Нажмите на кнопку выше, чтобы начать работу с еженедельным отчетом о контенте.

Шаблон 6. Еженедельный отчет о результатах работы сотрудников

Всем командам в вашей компании необходимо отображать прогресс в совместной работе. Этот шаблон идеально подойдет для составления отчетов о результатах работы сотрудников.

Он станет отличной отправной точкой для создания цифрового отчета, включающего всплывающие окна и гиперссылки на дополнительные данные, которые не помещаются на пяти страницах.

Персонализируйте иконки и общую структуру отчета, чтобы показать идентичность вашего бренда. Вставляйте данные в набор диаграмм и графиков, которые наглядно продемонстрируют прогресс вашей команды.

Готовы к созданию собственного бизнес-отчета?

Ух ты, какой длинный список шаблонов! Вы нашли тот самый шаблон, который идеально подойдет для ваших целей? Пора приступать к работе!

Прежде чем мы продолжим, скажите, знаете ли вы, что, несмотря на то, что бизнес-отчеты обычно распечатываются, они также могут быть цифровыми, интерактивными и анимированными?

Возьмем, к примеру, наш случай из практики о том, как Калифорнийский университет UCLA создает интерактивные отчеты с помощью Visme.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

Теперь, когда вы выбрали идеальный шаблон и, возможно, даже начали работу над дизайном, у вас могут остаться вопросы о создании бизнес-отчетов.

Ниже приведена дополнительная информация о разработке и создании бизнес-отчетов.

Вопрос 1. Как создать бизнес-отчет?

Ниже приведен список шагов, которые необходимо выполнить для создания впечатляющего бизнес-отчета с помощью Visme.

Эти шаги можно применять также к любому другому инструменту, который вы уже используете, например Photoshop, InDesign, Google Docs или Illustrator.

1. Выберите шаблон
2. Организуйте содержание контента. Используйте для обозначения разделов заголовки и подзаголовки, передающие основной смысл.
3. Соберите все данные в одном месте; Google Таблицы, Excel или CSV.
4. Держите при себе для входа в Google Analytics или SurveyMonkey.
5. Начните вводить свой контент в поля (плейсхолдеры) шаблона отчета.
6. Измените базовые шрифты на шрифты вашего бренда.
7. Измените базовые цвета на цвет вашего бренда или на одну из наших цветовых тем.
8. Дублируйте страницы, если вам нужно добавить больше контента.
9. Импортируйте данные для ваших диаграмм.
10. Встраивайте сторонний контент, например таблицы, видео или PDF-файлы.
11. Проверяйте и корректируйте свои страницы.
12. Загрузите версию отчета в формате PDF, чтобы поделиться ею в цифровом формате или загрузить и распечатать.
13. Поделитесь своим анимированным или интерактивным отчетом с помощью активной ссылки, которую мы разместим на серверах Visme

Вопрос 2. В каком формате составляются бизнес-отчеты?

Как правило, документ бизнес-отчета имеет формат американского письма (US Letter) или A4. Шаблоны, представленные в этом списке, имеют формат письма, но их можно легко изменить на A4.

Кроме того, вы можете создавать отчеты в виде горизонтальных презентаций, как в примере презентации отчета о продажах.

Формат готового отчета может быть как цифровым, так и печатным. В цифровом формате отчет может быть статичным или даже анимированным и интерактивным.

Как видите, существует множество вариантов для создания вашего бизнес-отчета. Какую бы методологию вы не выбрали, Visme вас в этом поддержит.

Вопрос 3. Как создать краткий бизнес-отчет?

Бизнес-отчеты могут быть как многостраничными, так и состоять всего из трех-четырех страниц. Чтобы составить короткий отчет, попробуйте использовать визуальные образы вместо большого количества текста.

Другой вариант – создать короткий интерактивный бизнес-отчет, в котором есть ссылки на более длинные и детальные материалы.

Для такого отчета выберите наиболее важный контент и соберите данные для главных страниц. Предлагайте только возможность, если нужно просмотреть более подробное содержание, но не делайте это обязательным условием для понимания отчета.

Вопрос 4. Как начать бизнес-отчет?

Бизнес-отчеты начинаются с титульной страницы, за которой следует оглавление.  На обложке указывается название и время, которое охватывают данные. Например: Квартальный отчет по социальным сетям.

На титульной странице также указываются имена людей, создавших отчет, даты, которые он охватывает, и название вашей компании или ее логотип.

Оглавление может быть статичным или интерактивным и содержать гиперссылки на упоминаемые разделы.

Вопрос 5. Как закончить бизнес-отчет?

Бизнес-отчет заканчивается разделом о прогнозах и кратким изложением полного содержания отчета и данных. При необходимости вы можете добавить гиперссылки с дальнейшими данными и контентом.

Вопрос 6. Как создать визуально привлекательный отчет?

Бизнес-отчеты с богатым визуальным рядом лучше привлекают и захватывают внимание. Наиболее типичными визуальными средствами, которые добавляют в отчет, являются диаграммы и графики.

Чтобы сделать их более привлекательными, персонализируйте и настройте графики с использованием корпоративных цветов и макетов, соответствующих стилю отчета.

Помимо инструментов визуализации данных, визуально привлекательные отчеты могут содержать изображения, видео, анимацию и иконки. Визуально насыщенный макет также может сделать отчет более привлекательным и впечатляющим.

Посмотрите наше видео о создании эффектных обложек для отчетов.

Вопрос 7. Есть ли в Word шаблон бизнес-отчета?

Да, в Microsoft Word есть несколько шаблонов отчетов. Тем не менее, шаблоны отчетов MS Word просты. Они не такие креативные, как в списке выше.

Вопрос 8. Какой онлайн-инструмент для создания бизнес-отчетов является лучшим?

Если вы искали лучший конструктор бизнес-отчетов, то вы его нашли!

С Visme вы можете создать бизнес-отчет для любой отрасли. В ваших отчетах с Visme может быть много страниц, а также есть все инструменты для визуализации данных.

Начните с создания бесплатной учетной записи Visme. Нажмите на кнопку под любым шаблоном из списка выше, чтобы бесплатно зарегистрироваться и начать редактирование бизнес-отчета.

Набор аналитических отчетов для операционного контроля отдела продаж

В любой компании, имеющей солидный отдел продаж (от 10 менеджеров), возникает необходимость операционного контроля деятельности менеджеров руководителями отдела продаж. Как организовать отчётность онлайн, и какие показатели смотреть? Давайте разберёмся.

Все мы знаем, чем больше отдел продаж в компании, тем больше времени руководитель тратит на то, чтобы установить КПД менеджеров и вручную проследить кто чем занят. Помимо очевидного показателя “Количество продаж и принесенных денег компании”, есть еще и менее очевидные операционные показатели, позволяющие “держать руку на пульсе продаж” у каждого менеджера, а именно:

• количество встреч;

• скорость обработки новой заявки;

• средняя продолжительность разговора;

• количество совершенных звонков;

• количество запланированных дел и тд.

И возникает вопрос, как руководителю быстро и просто ориентироваться в этих метриках, ведь с ростом ОП проверять каждого менеджера уже не выйдет?

Кто как, а мы научились эффективно решать этот вопрос через Битрикс24!))

Посмотрим на суть решения в двух словах:

По каждой сделке менеджер может запланировать звонок, встречу и поставить задачу.

Когда в компании отдел продаж небольшой , то руководителям не сложно мониторить работу менеджеров , но когда он больше 30 возникают трудности.

Всю информацию нужно агрегировать в одном интерфейсе, но как это сделать?

У нашего Клиента на момент реализации кейса имелось 70 человек в отделе продаж. Отдел продаж был разделен на 6 подотделов, поэтому были нужны не только общие срезы, но и в рамках отдельных подотделов. Как решение для руководителей было реализовано несколько дэшбордов и отчетов, которые на одном экране транслируют операционную эффективность менеджеров.

Отчет №1 по эффективности обработки сделок менеджером.

В отчете всего 4 столбца, но по ним можно определить много интересных вещей!

В данный отчет подтягивается информации по всем пользователям Битрикс24.

По каждому пользователю за выбранный промежуток времени в данном отчете указывается:

• Сколько было сделок с просроченными делами;

• Сколько сделок без запланированных дел;

• Среднее время обработки заявки (в минутах).

Данный параметр учитывает большое количество переменных:

• график работы,

• праздники,

• выходные ,

• больничные и тд.

Промежуток времени по данному показателю берется с момента создания сделки до момента первого контакта менеджера с этой сделкой, а контактом могут считаться: изменение данных, звонок, сообщение в открытую линию , письмо и тд.

Каждый из данных показателей должен стремиться к 0. Чем меньше каждый показатель отчета, тем эффективнее работа (при условии наличия сделок в работе).

Отчет №2 по контролю трафика менеджеров.

Трафик в данном случае — количество времени, проведенного менеджером на связи с клиентом,т.е. продолжительность совершенных звонков и их количество.

Каждый менеджер, как правило, звонит клиентам. Данный отчет позволяет просмотреть:

• Как много менеджер звонит;

• Сколько времени в среднем он общается с клиентом;

• Сколько раз он дозвонился до клиента;

• Сколько всего совершил звонков;

• Какая конверсия по звонкам и т.д.

Также у руководителя есть возможность отследить неприятные случаи в работе, например: менеджер звонит много, но не дозванивается (может ему не хватает терпения или звонит в неудачное время), или менеджер звонит много и часто дозванивается, но среднее время звонка у него минимальное (т.е. он звонит , но не может закрепиться с клиентом в общении). Такие проблемы в работе менеджера необходимо отслеживать и решать сразу!

В Битрикс24 в разделе “CRM аналитика” есть штатный отчет по звонкам, но его возможности минимальны (банально нельзя посмотреть никакой срез в рамках отдельного подразделения), а сам функционал нельзя кастомизировать и доработать.

В реализованном же нами отчете можно посмотреть:

• Срез по отдельно выбранным сотрудникам;

• Срез по рандомному набору сотрудников, который мы можно задать вручную;

• Срез по конкретным отделам или отделу.

Разумеется, чтобы построить какую-либо отчетность, нужно получить данные для этой отчетности. Ввиду того, что у Клиента облачный портал Битрикс24, количество запросов через RestApi, которое мы можем совершать в единицу времени, сильно ограниченно.

Для компании такого масштаба, с достаточно интенсивным движением данных в системе, прямые запросы к Битрикс24 при построении отчетов технически невозможны. Поэтому, чтобы получить гибкость в обработке данных, мы сформировали собственную базу данных, в которую с той или иной периодичностью системно выгружаются все данные для построения отчетов.

В данной таблице базы данных “managerControl_Deal” мы реализовали расчет скорости обработки сделки.

В таблице базы данных “calls” фиксируются все звонки из раздела Битрикс24 — телефонии.

Построение собственной базы данных дает нам возможность крутить базу данных так, как удобно нам и строить отчетность в разрезах больших промежутков времени.

База данных для построения отчетности в облачном Битрикс24 “развязывает руки” от и до и, при правильном подходе, позволяет строить отчеты любых объемов даже с учетом ограничений по количеству запросов через RestApi, а потом визуализировать их под под Клиента.

Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, статья была полезна вам. Остались вопросы? С удовольствием отвечу.

Многие финансисты сталкиваются с необходимостью разрабатывать и внедрять управленческий учет на предприятии. Можно сказать, что это своеобразный тест на профпригодность: получилось построить учет – можешь считаться высококвалифицированным специалистом, не получилось – недостаточно хорошо разбираешься в финансах предприятия. В статье рассмотрим важный аспект построения управленческого учета – формы управленческой отчетности, и разберемся, какие формы использовать в том или ином бизнесе, как их строить и автоматизировать.

Общие характеристики управленческой отчетности

Назначение управленческих отчетов отлично от бухгалтерских. Бухгалтерские (регламентированные) — в первую очередь служат интересам внешних пользователей информации:

• материнским кампаниям,
• потенциальным инвесторам,
• ФНС,
• государственным и негосударственным службам и фондам,
• аналитикам и исследователям рынка.

Внутренним пользователям: топ-менеджменту, управляющему совету или собственнику регламентированная отчетность не интересна, так как составляется она поздно, без должной детализации и не отражает тех выводов, которые должен сделать для себя собственник после ее прочтения.

Управленческие отчеты служат целям внутренних пользователей – они всегда содержат актуальную информацию по необходимым областям учета и в необходимой детализации.

Характеристики управленческих отчетов:

1. Информативность – они содержат всю необходимую для анализа и принятия управленческих решений информацию.
2. Лаконичность – в них есть только полезная информация, представленная в наиболее сжатой форме.
3. Своевременность – отчет отражает ситуацию в текущий момент и / или прогноз развития ситуации на несколько финансовых периодов вперед.
4. Детализируемость – каждая заинтересовавшая цифра в отчете может быть раскрыта в понятных, информативных и лаконичных аналитиках.
5. Уместность – объем затраченных усилий на формирование управленческого отчета должен быть меньше, чем эффект от создания этого отчета.

Виды управленческой отчетности

Великое множество форм управленческих отчетов можно разделить на три категории, исходя из информации, которую они представляют:

1. Отчеты по финансовому результату.
2. Отчеты по балансу.
3. Отчеты по денежным средствам.

Далее каждая категория может быть разделена еще на несколько подкатегорий.

Отчеты по финансовому результату:

1. Общий отчет по доходам и расходам.
2. Отчеты по структуре себестоимости.
3. Отчеты по отдельным разделам расходов: сырье и материалы, ФОТ, маркетинговые расходы и прочее.
4. Бюджеты по доходам и расходам.
5. Скользящий прогноз.

Отчеты по балансу:

1. Управленческий баланс.
2. Отчеты по оборотному капиталу.
3. Отчеты по внеоборотному капиталу.
4. Отчеты по финансовым активам и обязательствам.
5. Отчеты по прочим обязательствам.
6. Отчеты по структуре собственного капитала.
7. Бюджеты по балансу.

Отчеты по денежным средствам:

1. Общий отчет о движении денежных средств.
2. Операционные отчеты управления денежными средствами.
3. Бюджеты по движению денежных средств.

В статье рассмотрим наиболее распространенные управленческие отчеты из перечисленных выше.

Отчеты по финансовому результату

Общий отчет по доходам и расходам

Это, пожалуй, лидер среди управленческих отчетов по частоте применения. Стандартный отчет по доходам и расходам делают многие финансисты, чаще всего в Excel.

Примерная форма его представлена в таблице 1.

Таблица 1. Примерная форма отчета о доходах и расходах (фрагмент)

Статьи доходов и расходов	Январь	Февраль	Март
ДОХОДЫ
Выручка от операционнной деятельности
Прочие доходы
РАСХОДЫ
Себестоимость производства
Сырье и материалы
ФОТ
Социальные взносы
Прочие расходы
Амортизация
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
%
Расходы на продажу
ФОТ
Социальные взносы
Прочие расходы
Амортизация
Административные расходы
ФОТ
Социальные взносы
Прочие расходы
Амортизация
EBITDA
%
EBIT
%
Прочие расходы
Проценты к уплате
Налоги
Чистая прибыль
%

Скачать форму отчета о доходах и расходах  

Из полезной дополнительной информации по нему могу добавить, что сформировать его можно не только вручную в Excel, но и напрямую из «1С», используя аналитики программы «Статьи доходов и расходов» и панель «Финансовый результат и контроллинг». Вам достаточно настроить справочник статей доходов и расходов, организовать внесение первичной информации в соответствии с этим справочником, и на выходе вы получите всегда актуальный, автоматизированный отчет без дополнительных усилий на подсчет и сведение данных.

Отчеты по структуре себестоимости

С этой группой отчетов уже интереснее, так как, обладая широким продуктовым портфелем, финансист и топ-менеджер должны понимать, что происходит на стадии формирования себестоимости по каждому производимому продукту, по каким продуктам маржинальность выше, по каким ниже и почему.

Для этого минимум, который должен соблюдаться при введении первичной документации – разделение ее на продукты, а при настройке закрытия – распределение общих статей затрат (аренды, амортизации, заработной платы и т.д.) пропорционально выбранной базе распределения. В общем, ничего нового в ведение бухгалтерии управленческий учет не привнесет. Механизм формирования себестоимости единицы произведенной продукции и так ведется аналогичным образом, весь вопрос в детализации единицы произведенной продукции. Например, если предприятие производит игрушки, то одна игрушка уже сейчас является единицей произведенной продукции и учет ведется по ней. Но если предприятие работает по договорам подряда, то учет нужно вести по каждому из договоров и дополнительных соглашений, а например, не по одному договору в целом. Тогда вы без проблем сможете отследить себестоимость и сделать анализ маржинальности производимой продукции.

Форма отчета по себестоимости может быть любой, удобной для конкретной отрасли, например такой, как в таблице 2.

Таблица 2. Форма отчета по себестоимости (фрагмент)

Статьи доходов и расходов	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
ДОХОДЫ
Выручка от операционнной деятельности
РАСХОДЫ
Сырье и материалы
Сырье 1
Сырье 2
Сырье 3
Сырье 4
ФОТ
Окладная часть
Премиальная часть
Социальные взносы
Аренда
Прочие расходы
…
…
…
Амортизация
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
%

Скачать отчет о себестоимости 

Так же, как и отчет по доходам и расходам, отчеты по структуре себестоимости можно формировать из 1С. Самым простым по настройке является отчет «Валовая прибыль», стандартный отчет во многих программных решениях 1С. Детализировав его по статьям расходов, вы получите действенный инструмент анализа себестоимости, который еще и позволяет «проваливаться» вглубь расходов, детализировав их до Документа-регистратора.

Отчеты по отдельным разделам расходов

Такие отчеты используют реже, поэтому уделим им меньше внимания. Однако одним из них, отчетом по фонду оплаты труда, многие пользуются только исходя из распределения сотрудников по регламентированным отделам: производство, продажи, бухгалтерия и так далее.

Гораздо же интереснее и информативнее смотреть отчет по ФОТ исходя из управленческих подразделений (или ЦФО), особенно сравнивая его с выручкой по тому или иному ЦФО, например, такой, как в таблице 3.

Таблица 3. Отчет по ФОТ по ЦФО

Статьи доходов и расходов	Окладная часть	Премиальная часть	Социальные взносы	СПРАВОЧНО Выручка
ЦФО ПРОЕКТ 1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Окладная часть
Премиальная часть
Социальные взносы
ЦФО ПРОЕКТ 2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Окладная часть
Премиальная часть
Социальные взносы
ЦФО ПРОЕКТ 3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Окладная часть
Премиальная часть
Социальные взносы
ИТОГО ПРОИЗВОДСВО	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Окладная часть
Премиальная часть
Социальные взносы

Скачать отчет по ФОТ

Бюджет доходов и расходов

За планирование на большинстве предприятий отвечает Бюджет доходов и расходов. Обычно он утверждается на год, но может составляться и на другие промежутки времени. Форма бюджета доходов и расходов соответствует отчету о доходах и расходах с двумя целями: во-первых, не нужно вносить повторно статьи доходов и расходов, а во-вторых, удобно, что план-факт анализ можно делать автоматически, подтягивая факт к занесенному ранее плану. Бюджетирование не является стандартной функцией 1С, но на сегодняшний день реализовано немало решений, помогающих автоматизировать этот процесс.

Примерная форма план-факт анализа по бюджету представлена в таблице 4.

Таблица 4. Форма план-факт анализа по бюджету

Статьи доходов и расходов	Январь план	Январь факт	Отклонения  абс	Отклонения  отн
ДОХОДЫ
Выручка от операционнной деятельности
Прочие доходы
РАСХОДЫ
Себестоимость производства
Сырье и материалы
ФОТ
Социальные взносы
Прочие расходы
Амортизация
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
%
Расходы на продажу
ФОТ
Социальные взносы
Прочие расходы
Амортизация
Административные расходы
ФОТ
Социальные взносы
Прочие расходы
Амортизация
EBITDA
%
EBIT
%
Прочие расходы
Проценты к уплате
Налоги
Чистая прибыль
%

Скачать отчет для план-факт анализа по бюджету

Однако, единожды согласованный бюджет не является актуальным уже спустя месяц, так как бизнес-среда все время меняется, появляются новые контракты с заказчиками, новые поставщики и другие вводные. Поэтому помимо бюджета по доходам и расходам принято вести Rolling forecast (скользящий прогноз), обновляющий плановую информацию при появлении новых данных по факту. Форма его ничем не отличается от бюджета – а вот смысловая нагрузка другая. Бюджет можно защитить перед собственниками и стараться выполнить, а rolling forecast показывает, к чему стремится результат предприятия в отчетном периоде.

Все отчеты по доходам и расходам целесообразно делать с периодом в месяц. Чаще не имеет смысла так как не закрыт финансовый период, реже – нет возможности повлиять на ситуацию оперативно.

Отчеты по балансу

Управленческий баланс

По своей структуре может отличаться от регламентированного баланса, а может соответствовать ему. Цель управленческого баланса – дать расшифровку статей, достаточную для анализа текущей ситуации на основании  цифр.

Отчеты по оборотному капиталу

Это большая группа отчетов, относящихся к оборотным активам. Все они делятся на отчеты, отражающие дебиторскую задолженность (чаще представлены отчетом ДЗ по срокам долга), незавершенное производство (представлены отчетом по заказам ), запасы сырья и готовой продукции (отчет по остаткам сырья на складе, отчет по остаткам ГП на складе ).

Общей целью формирования отчетов по оборотным активам (рабочему капиталу) является подержание уровня оборотных активов на наименьшем возможном уровне. См. также про управление и анализ активов. 

Рассмотрим, например, отчет ДЗ по срокам долга (Ageing debtors report). Его форму вы найдете в таблице 5. Отчет помогает понять, какая часть дебиторской задолженности находится в пределах сроков оплаты, а какая уже просрочена, и принять своевременные действия по истребованию задолженности. Задолженность по срокам долга – также один из стандартных отчетов, которые можно сформировать в 1С, практически ничего не настраивая (панель «Продажи»). Использовать его лучше еженедельно.

Таблица 5. Отчет по дебиторской задолженности по срокам долга (фрагмент)

Заказчик	Сумма задолженности	Не просрочено	Просрочено	от 1 до 10 дней
Заказчик 1
Заказчик 2
Заказчик 3
Заказчик 4
Заказчик 5
Заказчик 6
Заказчик 7
Заказчик 8
Заказчик 9
Заказчик 10
…

Скачать отчет по дебиторской задолженности

Отчет по незавершенному производству может выглядеть по-разному, в зависимости от отрасли, в которой работает предприятие. Основной идеей формирования этого отчета является снижение НЗП, «зависшего» на том или ином этапе производства с помощью выяснения, где и почему оно «зависло». В таблицах 6 и 7 есть 2 формы отчета. К нему применимы как возможность формирования в 1С, так и еженедельное использование.

Таблица 6. Форма отчета по незавершенному производству по заказам покупателей (фрагмент)

Заказ покупателя	Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
Заказ покупателя 1
Сырье и материалы
Услуги подрядчика
ФОТ
Прочие расходы
Заказ покупателя 2
Сырье и материалы
Услуги подрядчика
ФОТ
Прочие расходы
Заказ покупателя 3
Сырье и материалы
Услуги подрядчика
ФОТ
Прочие расходы
Заказ покупателя 4
Сырье и материалы
Услуги подрядчика
ФОТ
Прочие расходы
Заказ покупателя 5
Сырье и материалы
Услуги подрядчика
ФОТ
Прочие расходы
…

Скачать управленческий отчет по НЗП 

Таблица 7. Отчет по незавершенному производству (фрагмент)

	Остаток на начало	Итого поступило
Приход ТМЦ со склада	Приход ТМЦ из других цехов	Прочий приход
Цех 1
ТМЦ 1
шт
руб
ТМЦ 2
шт
руб
…
Цех 2
Цех 3
…

Скачать отчет по незавершенному производству

Незаменимыми с точки зрения управления операционным циклом предприятия являются отчет по запасам сырья и отчет по запасам ГП. Этим отчетом заведуют департамент закупок и департамент продаж соответственно и используют их в непрерывном режиме. Для финансового менеджера отчеты имеют свою ценность, когда нужно посчитать оборачиваемость оборотных активов или статей активов.

Форма отчета представлена в таблице 8. Отчет на 100% повторяет оборотно-сальдовую ведомость по 10, 43 и 41 счетам с той лишь разницей, что в нем показан неснижаемый остаток по каждому ТМЦ. Настроить автоматический контроль неснижаемых остатков можно во многих конфигурациях 1С в панели «Закупки». Таким образом, при снижении остатка сырья или готовой продукции на складе ниже указанного уровня будет выдаваться сигнал менеджеру и формироваться заказ поставщику.

Таблица 8. Отчет по запасам

Сырье и материалы	Остаток на начало	Итого поступило	Итого списано	Остаток на конец	Неснижаемый остаток
ТМЦ 1
шт
руб
ТМЦ 2
шт
руб
…

Скачать отчет по запасам

Отчеты по внеоборотным активам

Используются фондоемкими производствами или предприятиями с большой долей нематериальных активов, в РСБУ не учитываемых. По форме своей неотличимы от ведомости по основным средствам, поэтому приводить их в статье не будем.

Также опустим три оставшихся типа отчетов:

• отчет по финансовым активам и обязательствам из-за узкой применимости и большой вариации отчетных форм,
• отчет по прочим обязательствам из-за его схожести с отчетом по ДЗ по срокам долга,
• бюджет по балансу из-за схожести формы бюджета форме управленческого баланса и схожести процесса формирования и план-фактного анализа бюджету доходов и расходов.

Отчеты по денежным средствам

Отчет по движению денежных средств

Стоит отметить, что отчет о движении денежных средств может формироваться двумя способами: прямым и косвенным.

Косвенный способ предполагает пересчет остатка денежных средств с помощью анализа отчета о доходах и расходах (величина полученной прибыли в периоде плюс амортизация) и статей баланса (величина немонетарных статей – задолженностей, запасов, прочих активов и пассивов). Этот способ формирования ОДДС хорош для анализа уже свершившихся фактов коммерческой деятельности и ответа на вопрос собственников: «Прибыль есть, а где деньги?»

Мы же в статье обратимся к отчету о движении денежных средств построенному прямым способом, т.е. напрямую по движению денежных средств.

У такого способа построения есть немало преимуществ:

• он понятен не только финансисту, но и любому здравомыслящему менеджеру;
• он дает возможность заглянуть «внутрь» цифр, «провалиться» до первичной проводки;
• на его основании легко делать прогноз.

Форма отчета о движении денежных средств, представленная в таблице 9, очень похожа на форму отчета о доходах и расходах, но строки в ней – это поступления и выплаты, а не начисления. В отчете не будет немонетарных статей (в т.ч. амортизации), но появятся статьи движения средств, не отраженные в отчете о доходах и расходах (такие как выплаты дивидендов, НДС, например).

Таблица 9. Отчет о движении денежных средств 

Статьи ДДС	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Остаток ДС на начало
ПОСТУПЛЕНИЯ
Оплата от покупателя
Прочие поступления
ВЫПЛАТЫ
Оплата поставщику
Выплата заработной платы
Оплата налогов и соцвзносов
Прочие выплаты
…
Проценты к уплате
Поступление и возврат кредита
Выплаты дивидендов
Остаток ДС на конец

Скачать пример управленческого отчета о движении денежных средств

Формировать отчет о движении денежных средств прямым способом можно чаще чем раз в месяц, так как он не зависит от закрытия финансового периода, но всегда нужно пользоваться критерием целесообразности. С помощью возможностей 1С можно настроить автоматическое формирование отчета, при условии, что первичные платежные документы вносятся с использованием статей движения денежных средств.

Операционные отчеты управления денежными средствами

В этой группе лидирует платежный календарь, как наиболее удобный инструмент работы с платежами и поступлениями.

Суть платежного календаря – с помощью наглядной визуализации обеспечить сотрудника ответственных за проведение платежей (назовем его казначеем) информацией о ликвидности предприятия в ближайшие дни (недели).

Форма платежного календаря полностью повторяет отчет о движении денежных средств, но составляется от очень подробно с тем, чтобы каждый приход / выплата денежных средств могли быть раскрыты и обработаны. Казначей должен иметь возможность запланировать реестр платежей по дням оплаты, исходя из запланированных приходов и остатков денежных средств на счетах. Ведется такой календарь ежедневно.

В стандартных конфигурациях 1С не реализована возможность ведения платежного календаря, но она есть во многих разработанных решениях для 1С. Благодаря этим решениям предприятие проводит согласование платежей в электронном виде через заявки на оплату. Согласованные заявки на оплату являются той базой, из которой казначей формирует реестры на оплату на тот или иной день. Как только платеж выполнен, он переходит в состав платежных поручений исполненных и уменьшает остаток на расчетном счете. Весь процесс проходит с минимальным вмешательством ручного труда.

Бюджет движения денежных средств

Если предприятие ведет бюджет доходов и расходов, то в планировании бюджета денежных средств либо нет необходимости (если кассовые разрывы невелики), либо он может быть сформирован практически в автоматизированном режиме.

Говоря об автоматизации, я имею в виду, что бюджет доходов и расходов заполнен в 1С и заполнены так же сроки оплаты по основным договорам с покупателями и поставщиками. Тогда планирование денежных средств превращается в легкий процесс:

Запланировали выручку -> программа посчитала оплату от покупателя исходя из сроков оплаты в договоре.

Запланировали расходы -> программа посчитала оплату поставщику исходя из сроков операционного цикла и сроков оплаты в договоре.

Статья получилась обзорная по множеству управленческих отчетов, которые вы можете использовать в своей работе. Выбирайте те, которые применимы именно для вашей отрасли и внедряйте их в ежедневную деятельность и успех в постановке управленческого учета на предприятии вам обеспечен.