Приход товара в 1с 11 пошаговая инструкция

Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 отражается операция поступления товара на обычный оптовый склад, на котором не ведется ордерная схема.

У нас был сформирован уже в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заказ поставщику, и его текущее состоянии ожидается к поступлению. Для того, чтобы оформить приходную накладную, мы можем в разделе «Закупки» перейти по команде «Документы поступления».

Открывается журнал документов поступления товаров на склад. В верхней его части есть поле быстрого отбора по ответственному менеджеру, и нам доступны две вкладки. Первая вкладка «Поступления товаров и услуг» – это, собственно, и есть журнал с нашими документами поступления товаров. Вторая вкладка – «Распоряжения на оформление». Если перейдем на эту вкладку, то мы здесь увидим наш заказ поставщику, который как раз находится в статусе поступления товаров.

Для быстрого оформления поступления товаров можно воспользоваться оформлением документов поступления на основании распоряжений. Для этого достаточно выделить наш заказ поставщику, и по команде «Оформить поступление» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 автоматически создает документ прихода товара на склад «Поступление товаров и услуг» на основании нашего заказа поставщику.

Мы можем убедиться, что в данном документе у нас установлен флаг «Поступление по заказу» и выбран наш заказ поставщику. Также у нас уже заполнены поля «Поставщик», «Контрагент» и «Соглашение».

Поле «Соглашение» не является обязательным, а вот поля «Поставщик» и «Контрагент» являются обязательными.

Также заполнены поля «Организация» (наша, которая закупает товар), выбран склад Основной, указана валюта расчетов. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также автоматически заполнила параметры оплаты. Как мы видим, 50% по нашему заказу уже оплачено.

На вкладке «Товары» перечислены товары, которые мы закупаем. На основании информации из заказа поставщику также заполнены скидки, предоставленные нам, количество, цены.

На вкладке «Дополнительно» указывается менеджер и подразделение, осуществляющее закупку; предполагаемая дата платежа, способ оплаты (форма оплаты любая – можно выбрать наличным или безналичным), порядок расчетов по заказу. Указаны наши банковские реквизиты.

При необходимости можно заполнить грузоотправителя и другие реквизиты. Также важные обязательные реквизиты – это то, что цена включает НДС, валюта взаиморасчетов «рубли», налогообложение «Закупка облагается НДС», и, собственно говоря, операция «Закупка у поставщика».

Если бы мы принимали товар на комиссию, то тогда операция была бы «Прием товара на комиссию».

Установлен флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически».

Два дополнительных поля «Номер и дата входящего документа» (можно указать данные номера), и такой документ можно провести.

В левой нижней части есть гиперссылка для регистрации счет-фактуры поставщика с последующим учетом НДС.

Перейдя по данной гиперссылке, нам открывается окно создания документа «Счет-фактура полученный», где мы также можем указать номер счет-фактуры, ее дату, код вида операции и заполнить другие реквизиты в соответствии с правилами регистрации данных о счетах-фактурах.

Проведем такой документ. Теперь мы оприходовали товар на склад. Сейчас у нас возникла задолженность перед нашим поставщиком, которую необходимо погасить, оплатить. Но перед этим мы проведем установку цен.

Установка цен номенклатуры на основании поступления товаров в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Операцию установки цен иногда удобно делать при поступлении товара сразу автоматически. На основании данных о поступлении товара рассчитать наши цены.

Для этого можно создать на основании нашего поступления товаров документ «Установка цен номенклатуры». Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) автоматически заполнила нашу номенклатуру и автоматически рассчитала три наших цены. Закупочную цену мы настраивали таким образом, что она рассчитывается на основании документов поступления. Оптовая и розничная цена рассчитывается на основании закупочной цены. Такой документ можно провести и закрыть. Таким образом мы установили в нашей системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 новые цены в части только что закупленной номенклатуры.

Создание заявки на расходование денежных средств в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь создадим заявку на расход денежных средств. Также, на основании документов поступления, выбираем – создать «Заявку на расходование денежных средств».

Формируется заявка, которая автоматически заполнилась, и конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 нам уже рассчитала остаток суммы задолженности. На вкладке «Расшифровка платежа» заполнены все основные реквизиты, а именно объект расчетов — «заказ поставщику».

На вкладке «Распределение по счетам» укажем, что у нас будет безналичная оплата с нашего расчетного счета; установим сегодняшнюю дату и переведем нашу заявку в статус «к оплате». Проведем и закроем такой документ.

Списание безналичных денежных средств в оплату поставщику

Теперь можно перейти в раздел «Казначейство», в группу «Заявки на расходование денежных средств», и на основании нашей заявки создать документ «Списание безналичных денежных средств».

Указываем номер банковской платежки, указываем флаг «Проведено Банком». Проверяем, правильно ли у нас заполнен контрагент, счет получателя, счет, с которого будут списываться денежные средства, сумма платежа.

На вкладке «Расшифровка платежа» проверяем, что у нас заполнена заявка на расходование денежных средств и объект расчетов (наш заказ поставщику). Такой документ можно провести и закрыть.

Теперь наша задолженность перед поставщиком полностью погашена. Поставщик также полностью выполнил свои обязательства по нашему заказу. Можно данный заказ закрыть. Для этого мы переходим в раздел «Закупки», «Заказы поставщикам», выделяем наш заказ и изменяем его статус на состояние «Закрыть (у полностью отработанных заказов)».

Второе состояние «Закрыт» отмечено красным кругом – соответствует закрытому заказу в состоянии «Отменен». Мы же закрываем «Заказ (у полностью отработанных заказов)».

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 перевела его в состоянии «Закрыт».

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется поступление товаров по заказу поставщику на склад, на котором не ведется ордерная схема учета.

Для того чтобы пользователю создать документ “Приобретение товаров и услуг” необходимо зайти в пункт меню “Закупки” и выбрать “Документы закупки (все)”.
В открывшемся журнале документов необходимо нажать на кнопку “Создать”. Откроется форма выбора из которого пользователь может создать один из предлагаемых документов.

В данном случае выбираем документ “Приобретение товаров и услуг”. Также программа предлагает сразу выбрать операцию документа:

• Ввоз из ЕАЭС;
• Импорт;
• Закупка через подотчетное лицо;
• Закупка у поставщиков;
• Закупка по рег.учету;
• Прием на комиссию.

От данного выбора будет зависеть движение документа по регистрам.

Создав документ можно увидеть, что он состоит из четырех вкладок. Рассмотрим каждую вкладку отдельно.

Вкладка “Основное” — на данной вкладке пользователю необходимо заполнить обязательные реквизиты документа.

Также можно изменить вид хоз. операции.

Заполняем “Поставщик”, после чего автоматически программа заполнит строку “Контрагент”.

Если в программе используется несколько складов, то необходимо в строке “Склад” указать тот, на который необходимо оприходовать товар.

Гиперссылка “Валюты” позволяет пользователю установить валюту.

Номер документа присваивается автоматически после записи его.

Вкладка “Товары” — на данной вкладке пользователь указывает товар, который он приобретает.

Заполнить табличную часть документа можно нажав на кнопку “Подбор” , программа предложит несколько вариантов.

Используем вариант “Подобрать товар”. Нажав на данную кнопку откроется форма подбора, в которой можно выбрать необходимый товар .

После чего в табличной части документа появится выбранная номенклатура.

Вкладка “Доставка” — позволяет выбрать способ доставки товара. Его можно выбрать из выпадающего списка.

Вкладка “Дополнительно” — данная вкладка позволяет пользователю заполнить более подробную информацию о грузоотправителе, которая будет отображаться в печатной форме документа. Также на данной вкладке есть возможность:

• установить флаг, если в цену товара будет включен НДС,
• выбрать налогообложение из выпадающего списка “Закупка облагается НДС” или “Закупка не облагается НДС”.
• при установленном флаге “Регистрировать цены поставщиков автоматически” программа создаст и запишет цены из документа приобретения.
• если используется многооборотная тара, то можно указать когда будет возвращенная данная тара.
• указать номер входящего документа.

Реквизиты на данной вкладке будут отличаться в зависимости от вида хоз. операции.

Проведя документ можно зарегистрировать счет — фактуру. Для этого необходимо внизу документа нажать на гиперссылку “Зарегистрировать счет — фактуру”.

В этом документе обязательным реквизитом является “Счет — фактура №” — его пользователь заполняет самостоятельно.

Также на основании документа “Приобретение товаров и услуг” пользователь может создать следующие документы нажав на кнопку “Создать на основании”.

В этом уроке создадим документ поступления товаров и зарегистрируем по нему счет-фактуру. Закупка будет у отечественного поставщика (не импорт), с НДС 18%.

Создание приходной накладной в УТ 11

Перейдем в документы закупки:

В открывшемся списке нажимаем Создать:

На форме документа видим 4 вкладки, на первой выбираем поставщика (из списка партнеров с признаком Поставщик). После его выбора автоматически заполняются контрагент, соглашение и договор. Обязательно выберем склад, куда будут оприходованы товары.

После выбора соглашения заполняются сведения о валюте документа и валюте взаиморасчетов, а также варианты ведения расчетов по документу:

На второй закладке заполняются сведения о поступивших товарах. Проще всего заполнить табличную часть с помощью кнопки Подобрать товары:

В форме подбора для удобства можно сделать фильтр по виду номенклатуры или иерархии справочника номенклатуры (меню в правой части формы), слева выбираем из списка товаров нужные, кликаем мышкой на них и затем они добавляются в нижнюю таблицу формы:

В нижней таблице дополнительно нужно будет отредактировать количество поступивших товаров и указать цену (об автоматическом ценообразовании будем говорить в дальнейшем):

После этого нажимаем в верхней части формы кнопку Перенести в документ, в результате заполняется табличная часть:

В ней видим достаточно большое количество колонок:

Многие из них недоступны для заполнения (например, все что касается закупки услуг и импортных товаров), возможность невозможность заполнения этих полей определяется типом и свойствами номенклатуры, выбранной в данной строке. Например, если номенклатура является товаром, а не услугой, то все, что относится к услугам, становится недоступным:

На закладке Дополнительно указывается достаточно большое количество полей:

Некоторые из них (например, дата платежа, форма оплаты, порядок расчетов) заполняются автоматически по данным соглашения и необходимы для правильного отражения самой операции закупки и ведения дальнейших расчетов с контрагентом.

Другие же (такие как, грузоотправитель, груз принял, принял (должность)) не несут смысловой нагрузки, а нужны лишь для более полного заполнения печатных форм.

Для регистрации счет-фактуры нажмем гиперссылку в нижней части формы Зарегистрировать счет-фактуру:

Появится формы нового документа, он на 99% будет уже заполнен (на основании поступления). Нам остается только указать номер. После этого проводим и закрываем документ.

Для того, чтобы убедиться в корректном отражении операции закупки, откроем отчет Состояние выполнения:

Видим что образовалась задолженность перед поставщиком (44899 руб), также видим сведения о поступивших товарах:

Теперь вернемся к заполнению и обработке табличной части с товарами в документе.

По кнопке Заполнить видим различные варианты заполнения номенклатуры. Видим, что появилась типовая возможность загрузки из внешнего файла:

По кнопке Цены и скидки можно обработать значения в указанных колонках по различным алгоритмам (об этом подробно будем говорить позднее):

Из документа можно распечатать следующие печатные формы:

На основании документа поступления можно сформировать следующие документы в базе:

В списке документов видим два новых документа: поступление товаров и счет-фактура:

Содержание:

1.      1С документ Поступление товара. Настройка склада в 1С

2.      Создание документа Заказ Поставщику в 1С

3.      Создание 1С документа Поступление Товара   

1.      Поступление товара. Настройка склада в 1С

В процессе деятельности любой коммерческой организации, которая занимается закупкой и реализацией товара встает вопрос создания 1С документа Поступление Товара.

У предприятия могут быть один или несколько складов хранения товара, а также использоваться ордерная схема. В этой статье мы рассмотрим поступление товара- не ордерного хранения. Для начала работы нам необходимо выполнить первоначальные настройки склада. Для этого нужно перейти в раздел: НСИ и администрирование — Настройка НСИ и администрирование — Склад и доставка.

Первоначальные настройки раздела Склад и Доставка

В Открывшемся окне появляется меню Склада и доставки. Переходим в подраздел Склада: Склад и доставка — Склад.

Меню Склад и доставка

В открывшемся меню склада и доставки, переходим в подраздел «Склад», где производим первоначальные настройки — указываем один или несколько складов в организации, а также Отключаем «флаг» использования ордерного склада.

Настройка склада    

2.      Создание документа Заказ Поставщику в 1С

Рассмотрим процедуру создания документа Заказа Поставщику.

     Пример: У нас возникла потребность в товаре, c последующей отгрузкой товара нашему Клиенту. Нам необходимо закупить у компании ООО «Электробыт» следующую номенклатуру :

·        Кабель NYM(Севкабель) 3×5.5, в количестве 100 метров, стоимостью 80 рублей за 1 погонный метр.

·        Кабель NYM (Севкабель) 5х3.5, в количестве 40 метров, стоимостью 310 рублей за 1 погонный метр.

     Предположим, что за Товар, мы ранее произвели оплату. Вместе с товаром Поставщик передает нам на бумажных носителях оригиналы документов:

·        Товарная накладная (Торг-12), № 171

·        Счет фактуру № 171

Товар необходимо оприходовать на один из наших складов- «Центральный».

Рассмотрим, как происходит создание Документа – Заказ Поставщику. В Подсистеме Блока Закупки: Закупки- Закупки- Заказ Поставщику.

Закупки

В Открывшемся Окне блока «Закупки» отображаются все ранее созданные Заказы Поставщикам, если до этого в системе не делали Заказы Поставщикам, то список будет пуст.

Список Заказов Поставщикам

Для того, чтобы в программе создать новый заказ- необходимо нажать на кнопку «Создать». В выпадающем меню из предложенного списка: Новый, по плану, по потребностям, необходимо выбрать тип «Новый».

Создание нового заказа Поставщику

     В открывшемся Окне, во вкладке «Основное» нам необходимо заполнить обязательные Поля (подсвечены красным цветом):

·        Поставщик

·        Контрагент

·        Организация (наша)

·        Склад (указываем Центральный)

Заполняем Поля в Документе Заказ Поставщику

Дата документа устанавливается системой автоматически, на день формирования документа, номер документу будет присвоен системой после нажатия на кнопку «Провести и закрыть».

Очень важно также Установить Статус Заказа из предложенного списка: На Согласовании, Cогласован, Подтвержден, Закрыт. В нашем случае необходимо выбрать Статус – Согласован.

После того как мы заполнили все необходимые поля, переходим во вкладку «Товары». В данной вкладке нам нужно добавить товар, указать количество товара ,цену. Добавление товара возможно с помощью кнопки «Добавить» или с помощью кнопки Заполнить — Подобрать Товары Если нам известна дата поступления товара от Поставщика, мы также указываем Дату Поступления товара в соответствующем Поле.

Заполняем поля во вкладке Товары

После заполнения вкладки Товары, переходим к заполнению вкладки- Доставка. В данной вкладке указываем каким способом мы получаем товар- либо Поставщик осуществляет доставку на наш склад, либо на условиях самовывоза, после нажимаем на кнопку Провести и закрыть.

Заполняем вкладку Доставка  

3.      Создание 1С документа Поступление Товара

     Чтобы создать и оформить 1С документ Поступление Товара в системе, нам необходимо выбрать: Закупки — Закупки-Накладные к оформлению. В открывшемся окне Поставщика у которого мы закупаем Товар выбрать кнопку «Оформить».

Поступление товара

В появившемся окне выбираем Поставщика у которого мы закупаем товар и нажимаем на кнопку Оформить.

Создание Документа Приобретение товаров и услуг

Создается Документ «Приобретение товаров и услуг», все необходимые поляк заполнению создаются автоматически, на основе документа «Заказ Поставщику», в т.ч. сами Товары.

Документ Приобретение товаров и услуг

В заключении нам необходимо указать номер Товарной накладной и Счет Фактуры от Поставщика (№171). В поле Номер документа Приобретение товара и услуг – указываем полученный номер накладной от поставщика №171, сохраняем документ, нажимаем на кнопку Зарегистрировать Счет-Фактуру в 1С. В появившемся окне в Поле- Номер указываем номер Счет-фактуры 1С.

Зарегистрировать счет-фактуру в 1С

Специалист компании «Кодерлайн»

Олег Дворкин

Что такое поступление товаров в 1С УТ

Это документ, который отражает приобретение товаров у поставщика. Такая операция — один из шагов при работе с заказами в 1С Управление торговлей. Весь цикл мы рассматривали в обучающем уроке про заказ поставщику. 

Как и любой документ в 1С Управление торговлей, поступление можно оформить на основании уже созданного заказа или отдельным документом. Рассмотрим оба варианта. Читайте текстовую инструкцию, смотрите скриншоты.

Другие обучающие материалы ждут вас в разделе блога о работе с 1С. 

Поступление на основании заказа поставщику 

Когда товары поступили, смените статус заказа на Подтверждён. Проведите изменения. 

Затем нажмите пиктограмму с зелёной стрелкой и в выпадающем списке выберите строку Приобретение товаров и услуг. 

Откроется окно создания такого документа. Данные подставляются автоматически из заказа. 

Нажмите кнопку Провести и закрыть. 

Поступление товара без основания

Откройте раздел Закупки → Документы закупки (все). 

Нажмите кнопку Создать. В открывшемся окне выберите тип приобретения и в нем же нажмите Создать. 

На нашем примере мы создаём Приобретение… Закупка у поставщика. 

Откроется окно создания документа Приобретение товаров и услуг. 

Во вкладке Основное заполните поля поставщик, контрагент, организация и склад.

Во вкладке Товары добавьте нужные позиции. Это можно сделать сканером штрих-кодов, кнопкой Добавить по одному из базы или подбором — последний вариант, как правило, самый простой и удобный. 

Для подбора нажмите кнопку Заполнить и в выпадающем списке выберите строку Подобрать товары. 

Когда товары будут добавлены, нажмите кнопку Провести и закрыть. 

Готово! Теперь вы знаете, как отразить поступление товара в программе 1С Управление торговлей 11.4. 

—

Статью подготовила редакция блога portkkm.ru. Информационная поддержка: Сергей Белых, программист 1С, специалист по автоматизации. 

Если у вас есть вопросы по настройке 1С, напишите комментарии, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на бесплатную консультацию.   

Работаем с бизнесом по всей России. Удалённое подключение доступно для любых регионов, представительства АСЦ ПОРТ находятся в Красноярске.