Руководство по реализации модели

Время на прочтение
13 мин

Количество просмотров 19K

Друзья, в конце марта мы запускаем новый поток по курсу «Data Scientist». И прямо сейчас начинаем делиться с вами полезным материалом по курсу.

Введение

Вспоминая ранний опыт своего увлечения машинным обучением (ML) могу сказать, что много усилий уходило на построение действительно хорошей модели. Я советовался с экспертами в этой области, чтобы понять, как улучшить свою модель, думал о необходимых функциях, пытался убедиться, что все предлагаемые ими советы учтены. Но все же я столкнулся с проблемой.

Как же внедрить модель в реальный проект? Идей на этот счет у меня не было. Вся литература, которую я изучал до этого момента, фокусировалась только на улучшении моделей. Я не видел следующего шага в их развитии.

Именно поэтому я сейчас пишу это руководство. Мне хочется, чтобы вы столкнулись с той проблемой, с которой столкнулся я в свое время, но смогли достаточно быстро ее решить. К концу этой статьи я покажу вам как реализовать модель машинного обучения используя фреймворк Flask на Python.

Содержание

1. Варианты реализации моделей машинного обучения.
2. Что такое API?
3. Установка среды для Python и базовые сведения о Flask.
4. Создание модели машинного обучения.
5. Сохранения модели машинного обучения: Сериализация и Десериализация.
6. Создание API с использованием Flask.

Варианты реализации моделей машинного обучения.

В большинстве случаев реальное использование моделей машинного обучения – это центральная часть разработки, даже если это всего лишь маленький компонент системы автоматизации рассылки электронной почты или чатбот. Порой случаются моменты, когда барьеры в реализации кажутся непреодолимыми.

К примеру, большинство ML специалистов используют R или Python для своих научных исканий. Однако потребителями этих моделей будут инженеры-программисты, которые используют совсем другой стек технологий. Есть два варианта, которыми можно решить эту проблему:

Вариант 1: Переписать весь код на том языке, с которым работают инженеры-разработчики. Звучит в какой-то степени логично, однако необходимо большое количество сил и времени, чтобы тиражировать разработанные модели. По итогу это получается просто тратой времени. Большинство языков, как например JavaScript, не имеют удобных библиотек для работы с ML. Поэтому будет достаточно рациональным решением этот вариант не использовать.

Вариант 2: Использовать API. Сетевые API решили проблему работы с приложениями на разных языках. Если фронт-энд разработчику необходимо использовать вашу модель машинного обучения, чтобы на ее основе создать веб-приложение, им нужно всего лишь получить URL конечного сервера, обсуживающего API.

Что такое API?

Если говорить простыми словами, то API (Application Programming Interface) – это своеобразный договор между двумя программами, говорящий, что если пользовательская программа предоставляет входные данные в определенном формате, то программа разработчика (API) пропускает их через себя и выдает необходимые пользователю выходные данные.

Вы сможете самостоятельно прочитать пару статей, в которых хорошо описано, почему API – это достаточно популярный выбор среди разработчиков.

• История API
• Введение в API

Большинство провайдеров крупных облачных сервисов и меньших по размеру компаний, занимающихся целенаправленно машинным обучением, предоставляют готовые к использованию API. Они удовлетворяют нуждам разработчиков, которые не разбираются в машинном обучении, но хотят внедрить эту технологию в свои решения.

Например, одним из таких поставщиков API является Google со своим Google Vision API.

Все, что необходимо сделать разработчику, это просто вызвать REST (Representational State Transfer) API с помощью SDK, предоставляемой Google. Посмотрите, что можно сделать используя Google Vision API.

Звучит замечательно, не так ли? В этой статье мы разберемся, как создать свое собственное API с использованием Flask, фреймворка на Python.

Внимание: Flask — это не единственный сетевой фреймворк для этих целей. Есть еще Django, Falcon, Hug и множество других, о которых в данной статье не говорится. Например, для R есть пакет, который называется plumber

Установка среды для Python и базовые сведения о Flask.

1) Создание виртуальной среды с использованием Anaconda. Если вам необходимо создать свою виртуальную среду для Python и сохранить необходимое состояние зависимостей, то Anaconda предлагает для этого хорошие решения. Дальше будет вестись работа с командной строкой.

• Здесь вы найдете установщик miniconda для Python;
• wget https://repo.continuum.io/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
• bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
• Следуйте последовательности вопросов.
• source .bashrc
• Если вы введете: conda, то сможете увидеть список доступных команд и помощь.
• Чтобы создать новую среду, введите: conda create --name <environment-name> python=3.6
• Следуйте шагам, которые вам будет предложено сделать и в конце введите: source activate <environment-name>
• Установите необходимые пакеты Python. Самые важные это flask и gunicorn.

2) Мы попробуем создать свое простое «Hello world» приложение на Flask с использованием gunicorn.

• Откройте свой любимый текстовый редактор и создайте в папке файл hello-world.py
• Напишите следующий код:

"""Filename: hello-world.py
  """

  from flask import Flask

  app = Flask(__name__)

  @app.route('/users/<string:username>')
  def hello_world(username=None):

      return("Hello {}!".format(username))

• Сохраните файл и вернитесь к терминалу.
• Для запуска API выполните в терминале: gunicorn --bind 0.0.0.0:8000 hello-world:app
• Если получите следующее, то вы на правильном пути:

• В браузере введите следующее: https://localhost:8000/users/any-name

Ура! Вы написали свою первую программу на Flask! Поскольку у вас уже есть некоторый опыт в выполнении этих простых шагов, мы сможем создать сетевые конечные точки, которые могут быть доступны локально.

Используя Flask мы можем оборачивать наши модели и использовать их в качестве Web API. Если мы хотим создавать более сложные сетевые приложения (например, на JavaScript), то нам нужно добавить некоторые изменения.

Создание модели машинного обучения.

• Для начала займемся соревнованием по машинному обучению Loan Prediction Competition. Основная цель состоит в том, чтобы настроить предобработку пайплайна (pre-processing pipeline) и создать ML модели для облегчения задачи прогнозирования во время развертывания.

import os 
import json
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.externals import joblib
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from sklearn.base import BaseEstimator, TransformerMixin
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.pipeline import make_pipeline

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

• Сохраняем датасет в папке:

!ls /home/pratos/Side-Project/av_articles/flask_api/data/

test.csv  training.csv

data = pd.read_csv('../data/training.csv')

list(data.columns)

['Loan_ID',
 'Gender',
 'Married',
 'Dependents',
 'Education',
 'Self_Employed',
 'ApplicantIncome',
 'CoapplicantIncome',
 'LoanAmount',
 'Loan_Amount_Term',
 'Credit_History',
 'Property_Area',
 'Loan_Status']

data.shape

(614, 13)

ul>
Находим null/Nan значения в столбцах:

for _ in data.columns:
    print("The number of null values in:{} == {}".format(_, data[_].isnull().sum()))

The number of null values in:Loan_ID == 0
The number of null values in:Gender == 13
The number of null values in:Married == 3
The number of null values in:Dependents == 15
The number of null values in:Education == 0
The number of null values in:Self_Employed == 32
The number of null values in:ApplicantIncome == 0
The number of null values in:CoapplicantIncome == 0
The number of null values in:LoanAmount == 22
The number of null values in:Loan_Amount_Term == 14
The number of null values in:Credit_History == 50
The number of null values in:Property_Area == 0
The number of null values in:Loan_Status == 0

• Следующим шагом создаем датасеты для обучения и тестирования:

red_var = ['Gender','Married','Dependents','Education','Self_Employed','ApplicantIncome','CoapplicantIncome',
            'LoanAmount','Loan_Amount_Term','Credit_History','Property_Area']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data[pred_var], data['Loan_Status'], 
                                                    test_size=0.25, random_state=42)

• Чтобы убедиться, что все шаги предобработки (pre-processing) выполнены верно даже после того как мы провели эксперименты, и мы не упустили ничего во время прогнозирования, мы создадим собственный оценщик на Scikit-learn для предобработки (pre-processing Scikit-learn estimator).

Чтобы понять как мы его создали, прочитайте следующее.

from sklearn.base import BaseEstimator, TransformerMixin

class PreProcessing(BaseEstimator, TransformerMixin):
    """Custom Pre-Processing estimator for our use-case
    """

    def __init__(self):
        pass

    def transform(self, df):
        """Regular transform() that is a help for training, validation & testing datasets
           (NOTE: The operations performed here are the ones that we did prior to this cell)
        """
        pred_var = ['Gender','Married','Dependents','Education','Self_Employed','ApplicantIncome',
                    'CoapplicantIncome','LoanAmount','Loan_Amount_Term','Credit_History','Property_Area']
        
        df = df[pred_var]
        
        df['Dependents'] = df['Dependents'].fillna(0)
        df['Self_Employed'] = df['Self_Employed'].fillna('No')
        df['Loan_Amount_Term'] = df['Loan_Amount_Term'].fillna(self.term_mean_)
        df['Credit_History'] = df['Credit_History'].fillna(1)
        df['Married'] = df['Married'].fillna('No')
        df['Gender'] = df['Gender'].fillna('Male')
        df['LoanAmount'] = df['LoanAmount'].fillna(self.amt_mean_)
        
        gender_values = {'Female' : 0, 'Male' : 1} 
        married_values = {'No' : 0, 'Yes' : 1}
        education_values = {'Graduate' : 0, 'Not Graduate' : 1}
        employed_values = {'No' : 0, 'Yes' : 1}
        property_values = {'Rural' : 0, 'Urban' : 1, 'Semiurban' : 2}
        dependent_values = {'3+': 3, '0': 0, '2': 2, '1': 1}
        df.replace({'Gender': gender_values, 'Married': married_values, 'Education': education_values, 
                    'Self_Employed': employed_values, 'Property_Area': property_values, 
                    'Dependents': dependent_values}, inplace=True)
        
        return df.as_matrix()

    def fit(self, df, y=None, **fit_params):
        """Fitting the Training dataset & calculating the required values from train
           e.g: We will need the mean of X_train['Loan_Amount_Term'] that will be used in
                transformation of X_test
        """
        
        self.term_mean_ = df['Loan_Amount_Term'].mean()
        self.amt_mean_ = df['LoanAmount'].mean()
        return self 

• Конвертируем y_train и y_test в np.array:

y_train = y_train.replace({'Y':1, 'N':0}).as_matrix()
y_test = y_test.replace({'Y':1, 'N':0}).as_matrix()

Создадим пайплайн чтобы убедиться, что все шаги предобработки, которые мы делаем это работа оценщика scikit-learn.

pipe = make_pipeline(PreProcessing(),
                    RandomForestClassifier())

pipe

Pipeline(memory=None,
     steps=[('preprocessing', PreProcessing()), ('randomforestclassifier', RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
            max_depth=None, max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
            min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
            min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
            min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=10, n_jobs=1,
            oob_score=False, random_state=None, verbose=0,
            warm_start=False))])

Для поиска подходящих гипер-параметров (степень для полиномиальных объектов и альфа для ребра) сделаем поиск по сетке (Grid Search):

• Определяем param_grid:

param_grid = {"randomforestclassifier__n_estimators" : [10, 20, 30],
             "randomforestclassifier__max_depth" : [None, 6, 8, 10],
             "randomforestclassifier__max_leaf_nodes": [None, 5, 10, 20], 
             "randomforestclassifier__min_impurity_split": [0.1, 0.2, 0.3]}

• Запускам поиск по сетке:

grid = GridSearchCV(pipe, param_grid=param_grid, cv=3)

• Подгоняем обучающие данные для оценщика пайплайна (pipeline estimator):

grid.fit(X_train, y_train)

GridSearchCV(cv=3, error_score='raise',
       estimator=Pipeline(memory=None,
     steps=[('preprocessing', PreProcessing()), ('randomforestclassifier', RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
            max_depth=None, max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
            min_impurity_decrease=0.0, min_impu..._jobs=1,
            oob_score=False, random_state=None, verbose=0,
            warm_start=False))]),
       fit_params=None, iid=True, n_jobs=1,
       param_grid={'randomforestclassifier__n_estimators': [10, 20, 30], 'randomforestclassifier__max_leaf_nodes': [None, 5, 10, 20], 'randomforestclassifier__min_impurity_split': [0.1, 0.2, 0.3], 'randomforestclassifier__max_depth': [None, 6, 8, 10]},
       pre_dispatch='2*n_jobs', refit=True, return_train_score=True,
       scoring=None, verbose=0)

• Посмотрим, какой параметр выбрал поиск по сетке:

print("Best parameters: {}".format(grid.best_params_))

Best parameters: {'randomforestclassifier__n_estimators': 30, 'randomforestclassifier__max_leaf_nodes': 20, 'randomforestclassifier__min_impurity_split': 0.2, 'randomforestclassifier__max_depth': 8}

• Подсчитаем:

print("Validation set score: {:.2f}".format(grid.score(X_test, y_test)))

Validation set score: 0.79

• Загрузим тестовый набор:

test_df = pd.read_csv('../data/test.csv', encoding="utf-8-sig")
test_df = test_df.head()

grid.predict(test_df)

array([1, 1, 1, 1, 1])

Наш пайплайн выглядит достаточно хорошо, чтобы перейти к следующему важному шагу: Сериализации модели машинного обучения.

Сохранение модели машинного обучения: Сериализация и Десериализация.

«В computer science, в контексте хранение данных, сериализация – это процесс перевода структур данных или состояний объекта в хранимый формат (например, файл или буфер памяти) и воссоздания позже в этой же или другой среде компьютера.»

В Python консервация (pickling) – это стандартный способ хранение объектов и позже получения их в исходном состоянии. Чтобы звучало понятнее, приведу простой пример:

list_to_pickle = [1, 'here', 123, 'walker']

#Pickling the list
import pickle

list_pickle = pickle.dumps(list_to_pickle)

list_pickle

b'x80x03]qx00(Kx01Xx04x00x00x00hereqx01K{Xx06x00x00x00walkerqx02e.'

Затем мы снова выгрузим законсервированный объект:

loaded_pickle = pickle.loads(list_pickle)

loaded_pickle

[1, 'here', 123, 'walker']

Мы можем сохранять законсервированные объекты в файл и использовать их. Этот метод похож на создание .rda файлов, как в программировании на R, например.

Заметка: Некоторым может не понравиться такой способ консервации для сериализации. Альтернативой может стать h5py.

У нас имеется пользовательский класс (Class), который нам нужно импортировать пока идет обучение (training), поэтому мы будем использовать модуль dill для упаковки оценщика класса (Class) с объектом сетки.

Желательно создать отдельный файл training.py, содержащий весь код для обучния модели. (Пример можно посмотреть здесь).

• Устанавливаем dill

!pip install dill

Requirement already satisfied: dill in /home/pratos/miniconda3/envs/ordermanagement/lib/python3.5/site-packages

import dill as pickle
filename = 'model_v1.pk'

with open('../flask_api/models/'+filename, 'wb') as file:
	pickle.dump(grid, file)

Модель сохранится в выбранной выше директории. Как только модель законсервирована, ее можно обернуть в Flask wrapper. Однако перед этим нужно убедиться, что законсервированный файл работает. Давайте загрузим его обратно и сделаем прогноз:

with open('../flask_api/models/'+filename ,'rb') as f:
    loaded_model = pickle.load(f)

loaded_model.predict(test_df)

array([1, 1, 1, 1, 1])

Поскольку мы выполнили шаги предобрабоки для того, чтобы вновь поступившие данные были частью пайплайна, нам просто нужно запустить predict(). Используя библиотеку scikit-learn достаточно просто работать с пайплайнами. Оценщики и пайплайны берегут ваше время и нервы, даже если первоначальная реализация кажется дикой.

Создание API с использованием Flask

Давайте сохраним структуру папок максимально простой:

В создании wrapper функции apicall() есть три важные части:

• Получение request данных (для которых будет делаться прогноз);
• Загрузка законсервированного оценщика;
• Перевод наших прогнозов в формат JSON и получение ответа status code: 200;

HTTP сообщения создаются из заголовка и тела. В общем случае основное содержимое тела передается в формате JSON. Мы будем отправлять (POST url-endpoint/) поступающие данные как пакет для получения прогнозов.

Заметка: Вы можете отправлять обычный текст, XML, cvs или картинку напрямую для взаимозаменяемости формата, однако предпочтительнее в нашем случае использовать именно JSON.

"""Filename: server.py
"""

import os
import pandas as pd
from sklearn.externals import joblib
from flask import Flask, jsonify, request

app = Flask(__name__)

@app.route('/predict', methods=['POST'])
def apicall():
    """API Call

    Pandas dataframe (sent as a payload) from API Call
    """
    try:
        test_json = request.get_json()
        test = pd.read_json(test_json, orient='records')

        #To resolve the issue of TypeError: Cannot compare types 'ndarray(dtype=int64)' and 'str'
        test['Dependents'] = [str(x) for x in list(test['Dependents'])]

        #Getting the Loan_IDs separated out
        loan_ids = test['Loan_ID']

    except Exception as e:
        raise e

    clf = 'model_v1.pk'

    if test.empty:
        return(bad_request())
    else:
        #Load the saved model
        print("Loading the model...")
        loaded_model = None
        with open('./models/'+clf,'rb') as f:
            loaded_model = pickle.load(f)

        print("The model has been loaded...doing predictions now...")
        predictions = loaded_model.predict(test)

        """Add the predictions as Series to a new pandas dataframe
                                OR
           Depending on the use-case, the entire test data appended with the new files
        """
        prediction_series = list(pd.Series(predictions))

        final_predictions = pd.DataFrame(list(zip(loan_ids, prediction_series)))

        """We can be as creative in sending the responses.
           But we need to send the response codes as well.
        """
        responses = jsonify(predictions=final_predictions.to_json(orient="records"))
        responses.status_code = 200

        return (responses)

После выполнения, введите: gunicorn --bind 0.0.0.0:8000 server:app
Давайте сгенерируем данные для прогнозирования и очередь для локального запуска API по адресу https:0.0.0.0:8000/predict

import json
import requests

"""Setting the headers to send and accept json responses
"""
header = {'Content-Type': 'application/json', 
                  'Accept': 'application/json'}

"""Reading test batch
"""
df = pd.read_csv('../data/test.csv', encoding="utf-8-sig")
df = df.head()

"""Converting Pandas Dataframe to json
"""
data = df.to_json(orient='records')

data

'[{"Loan_ID":"LP001015","Gender":"Male","Married":"Yes","Dependents":"0","Education":"Graduate","Self_Employed":"No","ApplicantIncome":5720,"CoapplicantIncome":0,"LoanAmount":110.0,"Loan_Amount_Term":360.0,"Credit_History":1.0,"Property_Area":"Urban"},{"Loan_ID":"LP001022","Gender":"Male","Married":"Yes","Dependents":"1","Education":"Graduate","Self_Employed":"No","ApplicantIncome":3076,"CoapplicantIncome":1500,"LoanAmount":126.0,"Loan_Amount_Term":360.0,"Credit_History":1.0,"Property_Area":"Urban"},{"Loan_ID":"LP001031","Gender":"Male","Married":"Yes","Dependents":"2","Education":"Graduate","Self_Employed":"No","ApplicantIncome":5000,"CoapplicantIncome":1800,"LoanAmount":208.0,"Loan_Amount_Term":360.0,"Credit_History":1.0,"Property_Area":"Urban"},{"Loan_ID":"LP001035","Gender":"Male","Married":"Yes","Dependents":"2","Education":"Graduate","Self_Employed":"No","ApplicantIncome":2340,"CoapplicantIncome":2546,"LoanAmount":100.0,"Loan_Amount_Term":360.0,"Credit_History":null,"Property_Area":"Urban"},{"Loan_ID":"LP001051","Gender":"Male","Married":"No","Dependents":"0","Education":"Not Graduate","Self_Employed":"No","ApplicantIncome":3276,"CoapplicantIncome":0,"LoanAmount":78.0,"Loan_Amount_Term":360.0,"Credit_History":1.0,"Property_Area":"Urban"}]'

"""POST <url>/predict
"""
resp = requests.post("http://0.0.0.0:8000/predict", 
                    data = json.dumps(data),
                    headers= header)

resp.status_code

200

"""The final response we get is as follows:
"""
resp.json()

{'predictions': '[{"0":"LP001015","1":1},{...

Заключение

В этой статье мы прошли лишь половину пути, создав рабочее API, которое выдает прогнозы, и стали на шаг ближе к интеграции ML решений непосредственно в разрабатываемые приложения. Мы создали достаточно простое API, которое поможет в прототипировании продукта и сделает его действительно функциональным, но чтобы отправить его в продакшн, необходимо внести несколько корректив, которые уже не входят в сферу изучения машинного обучения.

Есть несколько вещей, о которых нельзя забывать, в процессе создания API:

• Создание качественного API из спагетти-кода вещь почти невозможная, поэтому применяйте свои знания в области машинного обучения, чтобы создать полезное и удобное API.
• Попробуйте использовать контроль версий для моделей и кода API. Помните о том, что Flask не обеспечивает поддержку средств контроля версий. Сохранение и отслеживание ML моделей – это сложная задача, найдите удобный для себя способ. Здесь есть статья, которая рассказывает о том, как это делать.
• В связи со спецификой scikit-learn моделей, необходимо удостовериться что оценщик и код для обучения лежат рядом (в случае использования пользовательского оценщика для предобработки или иной подобной задачи). Таким образом законсервированная модель будет иметь рядом с собой оценщик класса.

Следующим логическим шагом будет создание механики для развертывания такого API на маленькой виртуальной машине. Есть разные способы сделать это, однако их мы рассмотрим в следующей статье.

Код и пояснения для этой статьи

Полезные источники:

[1] Don’t Pickle your data.
[2] Building Scikit Learn compatible transformers.
[3] Using jsonify in Flask.
[4] Flask-QuickStart.

Вот такой получился материал. Подписывайтесь на нас, если понравилась публикация, а также записывайтесь на бесплатный открытый вебинар по теме: «Метрические алгоритмы классификации», который уже 12 марта проведет разработчик и data scientist с 5-летним опытом — Александр Никитин.

Подготовили гайд, чтобы помочь вам разобраться с техникой подготовки финансовой модели, научиться собирать исходные данные и презентовать полученные результаты.

Меня зовут Наталья Джораева, я основатель платформы Get-investor.ru и больше 15 лет работаю в сфере корпоративных финансов. Вместе с моей командой помогаю стартапам разрабатывать материалы для переговоров с инвесторами, веду занятия в акселераторах и провожу онлайн-консультации по любым вопросам, связанным с финансами и привлечением инвестиций.

Для начала задам вам три простых вопроса:

Если вы основатель собственного бизнеса, скорее всего вы ответите “да” как минимум на один из этих вопросов, но, вполне возможно, и на все три. Как бы то ни было, финансовая модель поможет вам в реализации каждой из этих задач, и раз вы читаете эту статью, предположу, что финансовое моделирование – важная тема для вас.

Если это действительно так, вы попали по адресу. В течение последних нескольких лет мы поработали более чем с 300 стартапами и предпринимателями, для которых разрабатывали финансовые модели, и в этом гайде представляем лучшую практику финансового моделирования для начинающего бизнеса. Мы также использовали материалы руководства по финансовому моделированию коллег из Ernst & Young Netherlands.

Цели и задачи разработки финансовой модели

Прежде чем мы углубимся в технические аспекты и составляющие финансовой модели, предлагаю обсудить, почему прогнозирование в целом является важной темой для стартапов. Почти все компании так или иначе занимаются финансовым планированием и бюджетированием своей деятельности, но есть определенные причины, по которым наличие финансового плана важно именно для стартапов.

1. Финансовый план нужен для “оцифровки” вашей бизнес-модели, чтобы определить, имеет ли она экономический потенциал в принципе.

Каким образом? Дело в том, что только работая над детальным финансовым прогнозом доходов и расходов, вы зададите себе и должны будете ответить на множество вопросов, с которыми столкнетесь уже после запуска проекта. Очень часто основатели бывают не подготовлены к решению этих вопросов, а ведь некоторые из них, не будучи продуманы заранее, могут впоследствии разрушить экономику всего проекта. Например, неправильно выбранная система налогообложения, или непродуманная система взаиморасчетов с поставщиками, или слишком дорогая цена привлечения пользователя и так далее. Ответив на эти вопросы заранее, в момент разработки финансовой модели, вы можете понять, есть ли у вас шанс превратить свою идею в устойчиво работающий, прибыльный бизнес.

Более того, если вы построите несколько сценариев развития событий, вы лучше подготовитесь к тому, что что-то пойдет не так, как вы планировали. Что произойдет, если разработка продукта затянется на полгода? Или объем продаж снизится в два раза? Или потребуется дополнительный маркетинговый бюджет? Ответы на эти и другие вопросы в пессимистичном сценарии помогут вам заранее просчитать, как это повлияет на ваш денежный поток, прибыльность и потребность в дополнительном финансировании и продумать “план Б”.

2. Финансовая модель – обязательная составляющая пакета документов для фандрайзинга.

Инвесторы всегда запрашивают у основателей финансовый план при обсуждении финансирования, будь то бизнес-ангел, венчурный фонд, банк или государственная организация, выдающая гранты и субсидии. Некоторым инвесторам потребуется более детальный план, чем другим, но разработка полноценной финансовой модели будет полезна, даже если вам нужно предоставить им только верхнеуровневые данные.

Почему? Потому что только продуманный расчет поможет вам ответить на каверзные вопросы, которые могут возникнуть у инвестора, когда он погружается в ваши финансовые прогнозы. И потом, как вы планируете привлекать финансирование, если только “на глаз” прикинули, сколько инвестиций вам действительно нужно? Фандрайзинг – это трудоемкий процесс, который может растянуться на месяцы. Поэтому ошибки в оценке необходимых инвестиций несут риски кассовых разрывов и ставят под угрозу развитие проекта в целом.

3. Финансовая модель нужна для управления вашим бизнесом.

Как вы поймете, насколько успешно и динамично развивается проект, если у вас не прописаны показатели, которых нужно достичь, и нет плана, с которым можно сопоставить факт? Как вы будете отчитываться перед инвесторами о потраченных средствах, протестированных гипотезах и достигнутых целях, если у вас нет базы для сравнения? Для понимания вам понадобится финансовая модель.

Главные результаты расчета финансовой модели

Каждый сегмент рынка, компания, основатель и инвестор индивидуальны, у всех свои интересы и особенности, и все они могут оценивать разные показатели. С этой точки зрения справедливо сказать, что каждая финансовая модель должна иметь свои особенности и настраиваться под своего пользователя.

Однако хорошая финансовая модель обычно содержит, как минимум, три итоговых блока с результатами:

1. Финансовая отчетность

Каждая грамотная финансовая модель включает прогноз финансовой отчетности:

Финансовая отчетность является общепринятым языком общения и передачи информации между компаниями, банками, инвесторами, государственными организациями, и поскольку любой финансист оценивает бизнес на основании финансовой отчетности, наличие прогноза по ней, как правило, является обязательным при привлечении любого вида финансирования.

В финансовой модели отчетность, как правило, прогнозируется помесячно или поквартально, а затем сводится по годам.

Отчет о прибылях и убытках (P&L)

представляет собой обзор всех доходов и расходов, которые ваша компания получит за определенный период времени, и показывает, прибыльна она или нет. P&L отражает также несколько очень важных показателей эффективности, таких как валовая прибыль, EBITDA и чистая прибыль.

Валовая прибыль – это разница между выручкой и прямыми расходами, т.е. расходами на производство конкретных товаров или услуг.

EBITDA – это валовая прибыль за вычетом косвенных расходов (не относящихся напрямую к производству товаров или услуг) до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации. Она очень важна для инвесторов, поскольку дает представление об операционной эффективности компании и позволяет сравнивать компании вне зависимости от их “закредитованности”, системы налогообложения и наличия на балансе дорогостоящего имущества.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности компании, доступный ее собственникам после расчетов по кредитам, вычета амортизации и выплаты налогов.

Финансовые аналитики используют прогноз P&L компании для понимания будущей динамики доходов и расходов по месяцам и годам, для сравнения деятельности компании с ее же историческими (фактическими) данными и с результатами конкурентов.

Пример формата P&L в финансовой модели

Отчет о движении денежных средств (CF)

показывает все входящие и исходящие денежные потоки за определенный период времени.

Отчет о движении денежных средств состоит из трех частей: операционного денежного потока, инвестиционного денежного потока и финансового денежного потока. Разделение между этими тремя категориями дает вам представление о том, откуда деньги приходят и куда уходят из компании.

Операционный денежный поток показывает поступления и отток денежных средств по основной деятельности, связанной с производством и продажами ваших товаров или услуг.

Инвестиционный денежный поток показывает динамику инвестиций в интеллектуальную собственность и оборудование. В большинстве случаев инвестиционный денежный поток будет отрицательным, но в некоторых случаях, например, при разовой продаже незадействованного в производстве оборудования, он может принимать и положительное значение.

Финансовый денежный поток относится к финансовой деятельности компании. Приток денежных средств происходит в случае привлечения внешнего финансирования, например, кредитов, займов или акционерного капитала. А отток – при погашении долгов, выплате дивидендов или процентов по заемным обязательствам.

Прогнозный отчет о движении денежных средств позволяет руководству компании определить потребность во внешнем финансировании для предотвращения кассовых разрывов, контролировать долги компании, а также смоделировать наиболее выгодные условия расчетов с клиентами и поставщиками.

Пример формата CF в финансовой модели

Балансовый отчет (баланс, или BS)

представляет собой обзор всего имущества, которым владеет компания (актив) и источников формирования этого имущества (пассив) на определенный момент времени. Это что-то вроде моментального снимка на конкретную дату (например, на конец года), и этим баланс отличается, например, от отчета о прибылях и убытках, который показывает результаты, полученные в течение определенного периода времени (например, за месяц или год).

Пассив в балансе показывает обязательства компании перед контрагентами, сотрудниками, государством и банками. Тогда как актив показывает, как эти средства трансформируются в имущество компании: например, при покупке оборудования, приобретении сырья для производства или отсрочки, предоставляемые клиентам за оказанные услуги.

Разница между стоимостью активов и внешними обязательствами представляет собой собственный капитал, с помощью которого компания финансирует активы, не покрытые заемными средствами (активы = обязательства + собственный капитал). Собственный капитал – это средства акционеров и инвесторов компании, которые те либо вносят на счета компании напрямую, либо оставляют в компании в виде нераспределенной чистой прибыли. Баланс находится в равновесии, то есть актив всегда равен пассиву.

Пример формата баланса в финансовой модели

2. Расчет показателей эффективности и оценки проекта

Результаты расчета финансовой модели стартапа, помимо прогнозной отчетности, обычно включают и ключевые показатели эффективности, или KPI.

KPI важны не только для инвестора, но и для вас, как для владельца компании. С помощью финансовой модели вы сможете поэкспериментировать “на бумаге” с различными каналами привлечения трафика, ценами на ваш продукт и структурой затрат, чтобы сформулировать главные гипотезы и целевые показатели для себя и команды и фокусироваться на них.

Существуют ключевые показатели эффективности, которые показывают динамику продаж и прибыльности, такие как темпы роста выручки, валовую прибыль, рентабельность по EBITDA. Есть KPI, связанные с денежным потоком и привлечением инвестиций (такие как burn rate, потребность в инвестициях, окупаемость и доходность).

Кроме того, есть KPI, присущие конкретным отраслям и бизнес-моделям. Например, SaaS-компании обычно оценивают и отслеживают, среди прочего, “пожизненную ценность клиента” (Lifetime Value, или LTV), затраты на привлечение клиентов (customer acquisition cost, или CAC), соотношение LTV/CAC и коэффициент оттока базы пользователей (churn rate). Для других отраслей будут свои специфические показатели.

Подумайте, какие KPI будут движущей силой для вашей компании, определите те, которые наиболее важны для вас и ваших потенциальных инвесторов и включите их в свою финансовую модель.

Многие стартапы строят финансовую модель с целью привлечения финансирования и проведения переговоров с инвестором об оценке компании с помощью метода дисконтированных денежных потоков (DCF).

Основное преимущество этого метода заключается в том, что оценка тут строится на основе будущих результатов. Это идеально подходит для стартапа, который, возможно, еще не добился каких-то весомых результатов, но ожидает значительный рост в будущем. Главный же недостаток метода DCF заключается в том, что результат оценки чрезвычайно чувствителен к исходным данным, используемым для расчетов. Поэтому вы должны быть готовы обосновать для инвестора каждую гипотезу, чтобы убедить его в том, что вашему прогнозу можно доверять.

3. Анализ чувствительности проекта к изменению ключевых вводных

Третий важный результат расчета финансовой модели – это выявление “коридора” колебаний ключевых вводных, в пределах которого бизнес все еще остается жизнеспособным и привлекательным для инвестирования. Проведение такого анализа является элементом риск-менеджмента и помогает вам, как основателю компании, понять предельные значения цены на ваш продукт или объем продаж, ниже которых нельзя опускаться, или предельную стоимость цены привлечения пользователя, при превышении которой экономика вашего проекта перестает сходиться.

Для проведения анализа чувствительности необходимо выбрать несколько пар наиболее важных вводных, определить “шаг” анализа (например, 5%, 10%, 15% и так далее) и сформировать в финансовой модели автоматическую таблицу данных с помощью одноименной функции MS Excel.

Пример формата анализа чувствительности в финансовой модели

Исходные данные для разработки финансовой модели

Зачастую само построение финансовой модели не вызывает больших сложностей: можно найти готовый шаблон и “допилить” его под себя или нанять специалиста, который пропишет структуру и формулы для расчетов. Но вот в чем действительно могут возникать сложности, так это в том, откуда взять исходные данные для модели стартапа. Как спрогнозировать будущие продажи, если они еще даже не запущены? Как оценить объем рынка в своем сегменте? Какой бюджет заложить на маркетинг?

Есть два основных подхода к ответам на эти вопросы:

Планирование “сверху вниз”

Используя подход “сверху вниз”, вы планируете от общего к частному. Обычно за основу берется общая оценка рынка, которая сужается до прогноза выручки конкретной (вашей) компании.

По сути, этот метод помогает составить прогноз продаж, основанный на целевой доле рынка, которую вы хотели бы занять, например, в ближайшие 3-5 лет.

Как сделать такой прогноз? Сначала оцениваем общий доступный рынок вашего продукта или услуги (Total Addressable Market, или TAM). Затем выделяем в нем долю, к которой у вас есть доступ, например, по географическому признаку – доступный для обслуживания сегмент (Serviceable Addressable Market, или SAM). И на последнем шаге определяем ту часть SAM, которую вы можете охватить с учетом конкуренции, производственных возможностей и других ограничивающих факторов – реально достижимый объем рынка (Serviceable & Obtainable Market, или SOM). Таким образом, оценка SOM в деньгах и будет вашим планом продаж в последнем прогнозируемом году.

Пример визуализации TAM-SAM-SOM

Далее, на основе целевого объема продаж, который вы определите с помощью метода “TAM-SAM-SOM”, нужно продумать и оценить все расходы, необходимые для достижения этой цели: расходы на разработку и поддержание продукта, на его производство, на маркетинг и рекламу, на содержание команды управленцев и так далее.

Планируя эти затраты, нужно стремиться достичь прибыльности в разумные сроки: начиная с определенного момента ваши расходы не должны больше превышать целевые показатели выручки, чтобы проект вышел на положительную EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).

Планирование “снизу вверх”

Недостаток метода “сверху вниз” заключается в том, что он может подтолкнуть вас к слишком оптимистичному прогнозу выручки. Часто предприниматели оценивают SOM навскидку, не оценивая реальную достижимость этой цели. Поэтому очень полезно сделать дополнительную проверку вашего прогноза продаж с помощью метода “снизу вверх”.

Он гораздо в меньшей степени привязан к внешним факторам и объему рынка, а использует внутренние данные компании, такие как собственные производственные мощности, команда и доступный объем финансирования. В отличие от метода “сверху вниз”, прогноз по методу “снизу вверх” строится от частного к общему, то есть на основе факторов, составляющих главную ценность вашего бизнеса.

У метода “снизу вверх” тоже есть недостаток, который заключается в том, что прогноз на его основе может получиться слишком консервативным и не заинтересовать венчурного инвестора.

Конечно, сложно создать реалистичный прогноз кратного роста продаж в условиях ограниченного бюджета на продвижение и команду. И причина, по которой вы обращаетесь за инвестициями, как раз и состоит в том, чтобы ускорить свой рост за счет увеличения доступного финансирования.

Поэтому, когда вы строите прогноз продаж для своего стартапа, может быть целесообразно объединить оба подхода, особенно, если вы планируете привлекать инвестиции. Используйте метод “снизу вверх” для краткосрочного прогноза на 1-2 года, а метод “сверху вниз” для средне- и долгосрочного прогноза на 3-5 лет. Это позволит вам четко обосновать свои ближайшие цели, а дальнейший прогноз сделать более амбициозным.

Источники исходных данных для прогноза

Независимо от того, какой подход вы используете для построения финансовой модели, крайне важно, чтобы вы могли обосновать и аргументировать свои вводные в расчетах. У стартапа, особенно на ранней стадии, еще нет релевантных исторических данных, поэтому необходимо использовать все доступные источники информации и логику.

Это будет необходимо и для переговоров с инвесторами, которые обязательно зададут вам вопрос об источниках ваших прогнозов. Поэтому вы ни в коем случае не должны произвести впечатление человека, который берет свои цифры “с потолка”, ведь в такого предпринимателя не вложится ни один разумный инвестор.

Данные для прогнозов можно найти во многих источниках: в открытых исследованиях рынка, в статистических сборниках, на специализированных отраслевых онлайн-ресурсах и в материалах конференций, в коммерческих предложениях от поставщиков и конкурентов, на интервью с бывшими сотрудниками конкурентов, которых вы собеседуете для найма в свою команду, и так далее. Очень полезно начать собирать все эти материалы в специальную папку на гугл-диске, так называемую “комнату данных” (data room). Так вы не только систематизируете свою базу знаний о рынке и конкурентах, чтобы обосновать финансовые прогнозы, но и подготовитесь к будущей комплексной проверке (due diligence) вашего проекта со стороны инвестора перед сделкой.

Алгоритм разработки финансовой модели

Итоговые отчеты в финансовой модели, о которых мы говорили выше (PL, CF и баланс), являются результатом расчетов, сделанных на базе вводных данных. Главное, о чем вам нужно помнить при работе над моделью, что вы не просто делаете какие-то абстрактные расчеты, а оцифровываете ваше видение и стратегию развития бизнеса. Поэтому, если сомневаетесь, какие статьи доходов или расходов включить в расчеты, просто сверяйте их с вашей бизнес-моделью.

Главное, о чем вам нужно помнить при работе над моделью – что вы не просто делаете какие-то абстрактные расчеты, а оцифровываете ваше видение и стратегию развития бизнеса. Поэтому, если сомневаетесь, какие статьи доходов или расходов включить в расчеты, просто сверяйте их с вашей бизнес-моделью.

Мы не будем пытаться сейчас научить вас делать эти расчеты, так как для этого понадобится не статья, а, как минимум, целая книга. Наша главная цель – объяснить, без каких элементов не обходится ни одна финмодель, и показать, как ее элементы связаны между собой. Эти элементы: расчет выручки, себестоимости, коммерческих, административных и управленческих расходов, расходов на персонал, капитальных затрат, финансирования, оборотного капитала и налогов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Выручка

Самый главный блок в финансовом прогнозе – это прогноз доходов. Как мы уже обозначили выше, есть два ключевых подхода к планирование доходов: “сверху вниз” (планируем целевую долю рынка) и “снизу вверх” (планируем продажи, исходя из имеющихся возможностей команды и маркетинговых ресурсов).

Как перенести эти планы “на бумагу” (то есть, в эксель)?

Пример расчета выручки в финансовой модели

2. Себестоимость

Себестоимость – это те прямые затраты, которые непосредственно связаны с производством ваших товаров или услуг.

Список конкретных статей расходов, включаемых в себестоимость, отличается для разных категорий продукта. Так, у компании, производящей материальные товары, в себестоимость войдет стоимость закупаемого сырья, расходы на упаковку и логистику, а также зарплата производственного персонала. У консалтинговой компании в себестоимость войдет зарплата консультантов и расходы на подрядчиков, а SaaS-проект может включить в себестоимость расходы на хостинг и службу поддержки клиентов.

Нормативы себестоимости могут быть выражены как в абсолютных единицах (например, стоимость сырья на единицу продукции — Х руб.), так и в относительных (например, средние расходы на выплату вознаграждения подрядчику — Y% от выручки).

Пример вводных для расчета себестоимости

3. Коммерческие, административные и управленческие расходы

Это расходы, не привязанные напрямую к производству, но которые бизнес несет для поддержания своей бесперебойной работы: продаж и маркетинга, исследований и разработок, а также расходы на управленческие и административные процессы.

Типичные операционные расходы для стартапов включают оплату мероприятий и командировок, онлайн-маркетинг, расходы на заработную плату сотрудников, не вошедшие в себестоимость, бухгалтерский учет, аренду офиса, коммунальные услуги, страхование, расходы на патенты и софт и так далее.

Обязательно включите в этот список статью “прочие расходы” в размере 5-10% от выручки, которая будет неким резервом на непредвиденные затраты.

Пример вводных для расчета операционных расходов

4. Персонал

Планируя расходы на персонал, обязательно соотнесите план найма с продажами. Удобнее всего ввести относительные нормативы для тех позиций, которые напрямую привязаны к масштабам деятельности компании: например, 1 сотрудник службы поддержки на каждые 500 пользователей или 1 менеджер по продажам на каждые 10 новых контрактов в месяц. Тогда прогноз расходов на персонал будет автоматически пересчитываться при изменении плана доходов, и вы сможете удобно и быстро тестировать с помощью вашей финансовой модели разные сценарии развития проекта, без постоянной ручной корректировки плана найма.

Какие категории сотрудников нужно включить в финансовую модель:

При планировании зарплат не забывайте включить в прогноз их индексацию (особенно, если горизонт планирования – 3-5 лет), бонусы и налоги (НДФЛ и социальные взносы).

После того, как вы посчитаете итоговые расходы на персонал, можно сделать небольшую проверку на реалистичность. Разделите прогнозную годовую выручку на общее число сотрудников – так вы получите среднегодовой доход на 1 сотрудника. Теперь этот показатель можно сравнивать с вашими конкурентами и лидерами отрасли.

Например, если у вас технологический стартап и ваш доход на одного сотрудника находится на том же уровне, что и у двадцати ведущих мировых технологических компаний (см. график ниже) уже через пару-тройку лет после запуска – это явный признак того, что вы слишком оптимистичны и недооценили потребность в найме дополнительных сотрудников.

Средний доход на 1 сотрудника ведущих мировых технологических компаний

5. Инвестиции (капитальные затраты)

Следующим элементом финансовой модели является прогноз капитальных затрат. Капитальные затраты – это средства, используемые компанией для приобретения или модернизации материальных активов, таких как здания или оборудование, и создания интеллектуальной собственности.

Капитальные затраты зависят от типа бизнеса и отрасли. Для технологических стартапов характерно инвестировать в покупку техники, программного обеспечения и офисного оборудования. Производственные компании инвестируют в приобретение станков и производственных помещений.

Часто компании бывают заинтересованы в том, чтобы классифицировать свои расходы как капитальные, а не как операционные. Это связано с тем, что из-за особенностей учета платежи, связанные с инвестициями в активы, в отчете о прибылях и убытках разнесены на несколько лет в виде амортизации. А значит, итоговая чистая прибыль и маржинальность будут выше, и на балансе компании появится дополнительный актив. Но имейте в виду, что правила капитализации расходов довольно строгие, поэтому при планировании таких операций стоит посоветоваться с бухгалтером или финансистом.

6. Финансирование

Еще один важный блок – это расчет денежных потоков по получению и обслуживанию доступного вам внешнего финансирования. Если вы планируете привлечь субсидии или гранты – включаем их в расчет. Если у вас уже есть кредиты и займы – обязательно включаем в прогноз процентные выплаты и погашение тела долга по ним. Основная цель – выявить потребность в дополнительном финансировании после того, как вы составите итоговый прогноз движения денежных средств по вашему проекту.

7. Оборотный капитал

Оборотный капитал – это, в широком смысле, разница между текущими активами и краткосрочными обязательствами компании. Отрицательное значение этого показателя говорит о том, какой размер финансирования вам потребуется дополнительно для того, чтобы рассчитаться по краткосрочным обязательствам, не прерывая производственный процесс.

Оборотный капитал напрямую учитывается при расчете денежного потока от операционной деятельности и очень важен для прогнозирования возможных кассовых разрывов, а, значит, и потребности во внешних инвестициях.

Пример планирования исходных данных для расчета оборотного капитала

8. Налоги

Ни в коем случае не упускайте из вида расчеты налоговых выплат: они могут “поломать” всю экономику проекта, если их недооценить на старте или неправильно выбрать систему налогообложения.

Стандартные налоги, которые актуальны для большинства бизнесов:

Обязательно следите за новостями из налоговой службы вашего региона. Часто они предоставляют выгодные льготы стартапам – особые условия следует также отображать в финмодели.

Взаимосвязь блоков финансовой модели

Итак, все блоки, которые мы описали выше, включаются в промежуточные расчеты и формируют прогнозные финансовые отчеты.

Расчет доходов влияет на верхнюю строку отчета о прибылях и убытках. В этом отчете вы вычитаете себестоимость, коммерческие, управленческие и административные расходы и амортизацию из доходов, чтобы получить EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов). EBIT служит отправной точкой для расчета операционного денежного потока в отчете о движении денежных средств. Если вы вычтете проценты и налоги (см. раздел «Налоги» ниже) из EBIT, вы получите чистую прибыль. Доходы также влияют на баланс, поскольку участвуют в расчете дебиторской задолженности.

Себестоимость тоже отражается в отчете о прибылях и убытках. Вычитание ее из выручки дает валовую прибыль. Отношение валовой прибыли к выручке показывает нам валовую маржинальность в процентах: чем выше этот процент, тем больше выручки остается на покрытие затрат, не связанных напрямую с производством. Себестоимость также влияет на баланс при расчетах кредиторской задолженности и запасов.

Коммерческие, административные и управленческие расходы также отражаются в отчете о прибылях и убытках. Вычитание КиАУР и себестоимости из выручки дает нам показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).

Расходы на персонал включаются в отчет о прибылях и убытках в состав себестоимости и КиАУР. Фонд оплаты труда персонала, участвующего в оказании услуг или производстве товаров, попадает в себестоимость, остальные сотрудники включаются в состав коммерческих, административных и управленческих расходов.

Капитальные затраты не отражаются в отчете о прибылях и убытках, так как компания может использовать их в течение нескольких лет. Следовательно, они отображаются в составе активов компании в балансовом отчете. Их стоимость амортизируется (уменьшается в стоимости) в течение срока их службы и попадает в отчет о прибылях и убытках в виде амортизации. Кроме того, капитальные затраты в обязательном порядке отражаются в отчете о движении денежных средств как инвестиционный денежный поток.

Финансирование влияет на прогнозную отчетность тремя способами. Во-первых, выборка и погашение долга, а также выплата процентов по нему отражаются в отчете о движении денежных средств в денежном потоке от финансовой деятельности. Во-вторых, мы включаем выплату процентов по долгам в отчет о прибылях и убытках. В-третьих, текущая задолженность по долгам отражается в пассиве баланса.

Налоговые выплаты уменьшают денежный поток от операционной деятельности в отчете о движении денежных средств и участвуют в расчете чистой прибыли в отчете о прибылях и убытках.

Сами финансовые отчеты также взаимосвязаны между собой, а корректность всех расчетов можно проверить сходимостью баланса. Если у вас нет достаточного опыта построения таких расчетов, стоит обратиться за консультацией к профессиональному финансисту, чтобы избежать возможных ошибок.

Частые ошибки при разработке финансовой модели

Когда ваша финансовая модель будет готова, проверьте ее на наличие самых распространенных ошибок.

1. Несоответствие между финансовой моделью и вашей стратегией, заявленной в презентации или инвестиционном меморандуме: финансовая модель должна перекликаться с целями и планом шагов по развитию проекта.

2. Чрезмерно оптимистичные или очень пессимистичные прогнозы доходов.

3. Заявленная потребность в финансировании не подтверждается расчетами: например, вы просите миллион долларов, а дефицит денежного потока в финансовой модели – только 300 тысяч.

4. Ключевые вводные в расчетах не имеют логичного обоснования или ссылки на компетентный источник данных: вы должны уметь объяснить каждую цифру в своих расчетах.

5. Скудный план найма сотрудников: не стоит недооценивать расходы на команду, необходимую для построения быстрорастущей компании.

6. Прогнозы доходов не соответствуют размеру рынка: например, если пересчитать вашу прогнозную выручку в долю рынка, она получится нереалистично высокой. Всегда проверяйте свои расчеты на соответствие элементарной бизнес-логике.

7. Неучтенные статьи операционных расходов: убедитесь, что вы не упустили какие-то важные параметры, например бонусы отделу продаж, если вы планируете его развивать, или расходы на расширение офисных площадей при значительном увеличении штата.

8. Операционные расходы значительно “отстают” от выручки: обычно при увеличении масштаба компании за выручкой “подтягиваются” не только прямые расходы, но и косвенные. Чтобы больше продавать, нужно больше вкладывать в маркетинг, на фоне роста числа клиентов растет уровень сложности бизнес-процессов, а значит возникает потребность в расширении бэк-офиса для поддержания бизнес-процессов и так далее.

9. Отсутствуют расчеты валовой прибыли, EBITDA, чистой прибыли и маржинальности. Эти показатели – язык, на котором разговаривают инвесторы, всегда будьте готовы ответить на вопросы о вашей текущей и ожидаемой маржинальности.

10. Отсутствие расчета налогов и потребности в оборотном капитале: это может повлечь грубые ошибки в расчетах потребности в инвестициях и доходности проекта в целом.

Выводы

Итак, подведем итоги. Финансовая модель точно будет вам полезна, если вы предприниматель и для вас актуальна хотя бы одна из следующих задач:

Хорошая финансовая модель обычно содержит, как минимум, три итоговых отчета: прогнозную финансовую отчетность, расчет показателей эффективности и анализ чувствительности проекта к изменению ключевых вводных.

Многие стартапы строят финансовую модель с целью привлечения финансирования и проведения переговоров с инвестором об оценке компании с помощью метода дисконтированных денежных потоков (DCF).

Прогноз финансовой отчетности – это отчет о прибылях и убытках (P&L), отчет о движении денежных средств (CF) и, опционально, балансовый отчет (BS). Финансовая отчетность является общепринятым языком общения и передачи информации между компаниями, банками, инвесторами, государственными организациями, и поскольку любой финансист оценивает бизнес на основании финансовой отчетности, наличие прогноза по ней, как правило, является обязательным при привлечении любого вида финансирования.

В финансовой модели отчетность, как правило, прогнозируется помесячно или поквартально на горизонте 3-5 лет, а затем сводится по годам.

Главное, о чем вам нужно помнить при работе над моделью, что вы не просто делаете какие-то абстрактные расчеты, а оцифровываете ваше видение и стратегию развития бизнеса. Поэтому, если сомневаетесь, какие статьи доходов или расходов включить в расчеты, просто сверяйте их с вашей бизнес-моделью.

Не забывайте, что вы должны уметь пояснить и обосновать инвестору любую вводную из вашего финансового плана, поэтому уделите особое внимание поиску компетентных источников, если у вас пока нет накопленной статистики по проекту.

При недостатке опыта построения таких расчетов, стоит обратиться за консультацией к профессиональному финансисту для избежания возможных ошибок.

На этом все, буду рада, если статья оказалась полезной. Успехов в привлечении инвестиций и развитии ваших проектов!

Бизнес-модель (от английского business model) — это одностраничный документ, который описывает создание, доставку и получение ценности компанией в экономическом, социальном, культурном плане. Простыми словами, бизнес-модель — это стратегическое планирование компании для получения прибыли.

Такой документ включает подробную информацию по ключевым продуктам, целевым рынкам, расходам. В 2022 году существуют десятки разнообразных типов планирования бизнеса с учетом его специфики: например, розничная торговля, производители, платные и бесплатные поставщики, аутсорс. 

Характерные маркеры бизнес-модели:

• теоретический подтекст;
• упоминание главного продукта;
• отсутствие подробных расчетов финансов;
• отсутствие описания действий, которые помогают компании достигать целей.

Зачем нужна бизнес-модель, плюсы и минусы

Смысл правильно выстроенной модели состоит в том, чтобы доход компании превышал затраты на создание продукта.

Если кратко, модель позволяет представить конкретные перспективы развития организации, ответить на вопрос, что будет делать компания ближайшие пару лет. Если подробно — позволяет представить, как будут организованы бизнес-процессы в широком смысле.

И, конечно, на основе этого документа компания планирует дальнейшее развитие:

• кадровое планирование;
• финансовый анализ;
• долгосрочные цели;
• расширение, масштабирование; 
• планы продаж и т. д.

Кто создает бизнес-модель? Все зависит от масштабов компании. Если она небольшая, нанимать профессиональных аналитиков и маркетологов, конечно, будет неоправданно дорого. Поэтому небольшие компании составляют модель самостоятельно, обычно на основе готовых шаблонов или конструкторов.

Что касается более крупных организаций, они обычно отдают разработку моделей на аутсорс. Это могут быть специализированные агентства, частные специалисты-аналитики. Как правило, этот сценарий является самым эффективным и оправданным в долгосрочной перспективе.

Достоинства бизнес-модели 

1. Возможность масштабирования. Руководство компании может быстро скорректировать стратегические цели, изменить главный продукт, переосмыслить основные модели развития.
2. Возможность увидеть ключевые процессы бизнеса наглядно. Документ будет полезен не только для руководства компании, но и для рядовых сотрудников, чтобы сформировать у них лучшее понимание бизнес-процессов и того, как работает компания в целом.
3. Финансовая стабильность бизнеса. Единое видение развития компании полезно для финансового направления, ведь оно позволяет выстроить рабочие процессы более эффективно.
4. Преимущество в отрасли (бытовые услуги, образование, медицина, ритейл). Нужно лишь однажды составить планирование, чтобы в дальнейшем бизнес пошел на укрепление, а его прибыль стабильно росла.

Кроме того, такой документ обеспечивает хорошую репутацию компании на рынке, делает бизнес более заметным для инвесторов.

Недостатки бизнес-модели

1. Фиксированная идея. Бизнес-модель ограничивает возможности реализации новых идей для конкретного проекта или продукта. Вообще такая модель сама по себе имеет в себе элемент статичности.
2. Временные затраты и финансовые расходы. Для подготовки модели нужно большое количество данных, нужна работа специалистов и деньги, которые оплачивают их труд.
3. Немалая вероятность, что разработанная модель будет неэффективной. Вследствие неточности данных, ошибок в стратегическом планировании, некорректном выборе целей бизнеса.

Структура бизнес-модели

Структура документа может различаться в зависимости от специфики бизнес-процессов и его шаблона, которого придерживаются специалисты: аналитики, маркетинговые специалисты. 

Общепринятой структурой можно назвать модель, содержащую следующие компоненты: 

• Бизнес-идея и ее краткое описание. 
• Цели бизнеса.
• Долгосрочный план развития компании.
• Описание целевой аудитории.
• Конкурентное преимущество.
• Описание бизнес-процессов.

Каноничная бизнес-модель состоит из трех главных разделов:

1. Составляющие производства продукта. Здесь описываются компоненты, которые помогают создать новый продукт — это может быть сервис или конкретный товар. Смысл в том, чтобы перечислить компоненты производства продукта как можно конкретнее.
2. Составляющие реализации продукта. Здесь перечисляются все инструменты, которые помогут продвинуть продукт на рынке и расскажут о нем целевой аудитории. Это могут быть конкретные виды рекламы, маркетинговые инструменты, промоматериалы и все, что связано с рекламой и продажей продукта.
3. Финансовая часть. Описывает способы оплаты продукта, ценообразование, особенности оплаты, любая информация о финансах.

Что такое шаблон Остервальдера для бизнес-модели

Совсем не обязательно изобретать модель с нуля — достаточно изучить конкурентов по нише. Если у вас, скажем, пиццерия, можно использовать стандартный шаблон. Вся разница лишь в сегменте клиентов, на который нацеливается каждый конкретный ресторан, а стратегическое развитие и планирование остаются практически одинаковыми. 

Переходим к разбору самого ходового шаблона для составления бизнесовой модели. 

Шаблон Остервальдера (он же Business model canvas) — это схематичное представление бизнес-процессов организации, выполненное на одном экране или одном листе.

У него существует множество разновидностей. Например, Lean Canvas — это одностраничный шаблон, созданный Эшем Маурья. Он помогает разложить идею проекта на ключевые моменты с позиции главной проблемы и считается более совершенным, чем классический.

Вернемся к стандартному шаблону. Классический шаблон Остервальдера включает в себя девять секций:

1. Главные партнеры.
2. Ключевые активности.
3. Достоинства и предложения.
4. Взаимоотношения с заказчиком.
5. Сегменты пользователей.
6. Главные ресурсы.
7. Ключевые каналы поставок.
8. Структура расходов.
9. Каналы доходов.

Все перечисленные блоки легко сводятся к нескольким группам: финансовая, инфраструктурная, коммуникационная, клиентская и предложение. Давайте смотреть, что содержится внутри каждой из этих групп.

Финансовая группа

1. Источник дохода. Описывает все способы, которые используются для получения доходов с каждого сегмента. Примеры: реклама, продажа, лицензирование, плата за подписку, аренда.
2. Структура затрат. Описывает финансовые модели, которые играют главную роль при формировании товара или иного продукта. Примеры: оптимизация расходов, фиксированные расходы, нефиксированные расходы.

Инфраструктурная группа

1. Партнеры. Те, кто играет приоритетную роль при формировании ценности и лояльности потребителя. Примеры: совместное предприятие, главный поставщик, альянс.
2. Процессы. Те, которые играют ключевую ценность для потребителей.
3. Ресурсы. Те, которые формируют ценность для потребителя. Пример: интеллектуальные ресурсы, человеческие ресурсы, производственные ресурсы.

Коммуникационная группа

В некоторых шаблонах она также может называться «Взаимоотношения». В этой группе уточняются отношения с потребителем.

1. Совместная деятельность. Ключевые маркеры совместной работы продавца и покупателя (если потребители принимают прямое участие в создании дизайна товара или иного продукта).
2. Персональное обслуживание. Указываются способы персонального обслуживания клиента. Пример: онлайн-чат, офис, электронная почта.
3. Сообщество потребителей. Описание коммуникаций между потребителями, а также инструменты для построения таких сообществ.
4. Эксклюзивный сервис. VIP-обслуживание для клиентов, которые имеют персонального менеджера. Практикуется в крупных компаниях. 
5. Автоматизированный сервис. Если он есть, следует указать конкретные потребности аудитории.
6. Самообслуживание. Перечисление способов, методов, инструментов, которые используются потребителем для самостоятельного обслуживания.

Предложение

Как правило, состоит из одного пункта — «Предлагаемая ценность». Этот раздел включает в себя конкретные характеристики, которые описывают продукт. Пример: удобство, новизна, доступность, эффективность, стоимость, адаптируемость, бренд.

Клиентская группа

1. Каналы сбыта. Перечисление методов доставки товара до потребителя.
2. Клиенты. Описание главных сегментов целевой аудитории. Пример: массовый маркет, диверсификация, нишевые клиенты.

Использовать все вышеперечисленные группы — не обязательно (но желательно). Ниже мы разберем самый ходовой вариант шаблона Остервальдера, который содержит самые необходимые блоки. 

Как построить бизнес-модель самостоятельно на основе шаблона Остервальдера

Чтобы составить модель правильно, необходимо провести подготовку. Заключается она в анализе данных о работе компании.

1. Подготовка к составлению модели. Вот данные об организации, которые понадобятся на старте:
• Текущая стратегия продвижения компании. Нужно знать используемые и ранее использовавшиеся маркетинговые инструменты. Вы должны ответить на три вопроса: как рекламировать продукт, кто будет его покупать и почему продукт лучше, чем продукт конкурентов.
• Подробный каталог продуктов компании. Вы должны разделить все товары на две группы: которые продаются и которые не продаются. Работать будем только с первой категорией продуктов.
• Миссия компании. Нужна для четкого понимания, что делает компания, в чем ее приоритеты и как она будет помогать людям.
• Главные цели бизнеса. Имеется в виду стратегическое развитие компании и долгосрочное планирование.

И, конечно, нужно иметь подробное представление об основной нише деятельности компании. Внимание: ниша должна быть одна, не две-три. Одна!

Затем скачиваем один из шаблонов модели Остервальдера и приступаем к заполнению всех блоков. 

2. Сегменты клиентов. Укажите максимально конкретные группы потребителей, на которые направлен ваш продукт. Их должна определять объединять какая-либо общая потребность. Чтобы быстро выделить самые важные сегменты, ответьте на три вопроса: какая категория потребителей является самой важной, для кого компания создает свой товар и какое прилагательное описывает целевую аудиторию.
3. Предложение. Пропишите конкретную ценность вашего продукта. Например, доступный и производительный смартфон. Если заполнить блок не удается, ответьте на вопросы: какую проблему решает продукт, какую ценность имеет продукт, из каких элементов состоит продукт.
4. Каналы сбыта (блок «Клиенты»). Перечислите все важные каналы продаж, которые приносят компании основную прибыль последние два-три года. Партнерские каналы приносят меньшую прибыль, однако позволяют добиться большего охвата и дают преимущество за счет сильных сторон партнера. 



5. Коммуникация (напомним, в некоторых шаблонах этот блок называется «Взаимоотношения»). Добавьте все способы коммуникации с клиентами. Первым делом — определите цель коммуникации с потребителем, и только после этого добавляйте конкретные методы (поддержка по телефону, обучение, самообслуживание, подписка).
6. Источники дохода (блок «Финансы»). Кратко распишите все каналы, которые приносят компании доход. Это может быть не только прямая продажа продукта, но и рекламный доход, плата за подписку, доход с комиссии, арендные активы, и многое другое.
7.  Ресурсы (блок «Инфраструктура»). В этом разделе нужно расписать все важные для работы организации ресурсы. Например:
• Финансовые ресурсы — не только заемные средства, но и оборотные деньги, инвестиции. 
• Материальные активы — офисы, оборудование, материалы, автомобили, любое физическое имущество. 
• Персонал (конкретные специальности работников компании или имена специалистов).
• Также можно выделить интеллектуальные активы (трейдмарки, патенты, другая интеллектуальная собственность организации).
8. Процессы (блок «Инфраструктура»). Добавьте сюда приоритетную деятельность организации, но без инвестиций и финансов (другими словами — операционную). Популярные виды «Ключевых деятельностей»: менеджмент инфраструктуры, производство, исследования, обучение персонала, планирование и внедрение новых инструментов.
9. Партнеры (блок «Инфраструктура»). Добавьте самые важные организации, которые косвенно и прямо влияют на работу компании. Это партнеры, которые занимаются поставками, обеспечивают клиентский сервис, занимаются логистикой или иным образом вносят свою лепту на разных этапах создания продукта.
10. Структура затрат (блок «Финансы»). Сюда нужно добавить главные финансовые модели, а также инвестиционные активы организации. Обязательно нужно отразить: главные траты на производство товара, самые затратные типы бизнес-процессов и, конечно, наиболее «дорогие» ресурсы компании. Структура издержек – результат взаимодействия всех элементов бизнес-модели.

Топ-9 видов бизнес-моделей

1. Комбинированная, или multilevel marketing, MLM. Примеры: Herbalife Nutrition, Avon, Amway, Kirby, Faberlic, Oriflame, Mary Kay. Отличается тем, что превращает покупателей продукта в его распространителей или продавцов. Клиенты, которые распространяют самое большое количество товара, получают наибольшие выплаты от головной компании. Обычно такую модель используют крупные корпорации.



2. Производитель. Примеры: Opel, DuPont, Johnson & Johnson. Это компании, которые производят товар — как цифровой, так и физический. Реализация продукта может происходить путем передачи прав дистрибьюторам, при помощи прямых продаж («маркетинг — клиенту») или через реализацию в оптово-розничные сети. Эту модель могут использовать компании любых масштабов: от небольших организаций до корпораций.
3. Аффилиаты. Примеры: AviaSales, «Тинькофф», GetCourse. Согласно этой модели потребитель товара или услуги не только приобретает продукт, но и занимается привлечением новых клиентов. 

Важно отличать аффилированный маркетинг от MLM. В первом случае целью является одиночная продажа, во втором — многоуровневый маркетинг (разный размер вознаграждения в зависимости от уровня партнера, акцент на регулярные продажи одному лицу).

4. Классическая дистрибуция. Примеры: Costco, Amazon, Steam, Gilt. Эти компании занимаются объединением товаров от разных организаций с одной целью: оптимизация и увеличение продаж. Классическая дистрибуция может иметь разные воплощения: розница, членские продажи, массовый сегмент, ниши на конкретные сегменты рынка, классический ритейл.



5. Подписка. Примеры: Netflix, YouTube, Apple Music. Эти компании получают доход за счет потребителя, который оформляет подписку на цифровой сервис на определенный период времени. 
6. Франчайзи. Примеры: McDonald’s, Fix Price, Subway. Смысл этой модели в том, что популярный бренд передает другой стороне собственную модель в «аренду» или во временное пользование (за роялти).
7. Интернет-реклама. Примеры: контентные и коммерческие сайты, интернет-сервисы. На сайт устанавливается код рекламной системы, затем пользователи сайта начинают видеть рекламные блоки. Рекламодатель может оплачивать показы, переходы, фиксированный срок размещения баннера. Известные системы контекстной рекламы: «Google Реклама», «Яндекс.Директ».
8. «Бритва и лезвие». Примеры: Gillette, Apple, Hewlett-Packard. Смысл этой модели в том, что основной продукт потребитель получает по очень низкой стоимости, а дополнительные аксессуары, необходимые для его использования, стоят гораздо дороже. Основной продукт и комплектующие обязательно защищаются патентом, товарный знак тщательно охраняется.
9. Брокеры. Примеры: eBay, oDesk, Airbnb. Эти компании связывают продавцов и потребителей на определенных площадках или другими способами, но за пользование таким сервисом стороны должны оплачивать партнеру специальный сбор.

Что почитать про бизнес-модели

1. Александр Остервальдер, Ив Пинье. «Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора».



2. Из серии Harvard Business Review: 10 лучших статей. «Управление рисками».



3. Оливер Гассман, Каролин Франкенбергер, Микаэла Шик. «Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов».



4. Дон Бек, коллектив авторов. «Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества». 



5. Эрик Рис. Бизнес с нуля. «Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели».

Коротко о главном

Чтобы модель была эффективной, убедитесь в том, что она решает три задачи:

• Выделяет ключевые способности специалистов, которые понадобятся для закрытия главных бизнес-целей.
• Показывает возможные изменения во внутренней и внешней бизнес-среде, которые способны сказываться на достижении ключевых KPI бизнеса.
• Разъясняет, как именно внутренние и внешние изменения в среде бизнеса могут быть использованы для решения ключевых бизнес-целей. 

История развития бизнес-моделей и обзор подходов к созданию бизнес-моделей.pdf

Стратегия компании и модель бизнеса

В основе управления бизнесом лежит разработка стратегии, ее адаптация к специфике компании и реализация. Стратегия компании — это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изучении всех возможных направлений развития и деятельности и заключается в выборе общего направления, осваиваемых рынков, обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. Другими словами, стратегия означает выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса.

Рисунок «Схема процесса определения стратегии компании»:

Стратегия компании — комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, направленная на удовлетворение клиентов и достижение организационных целей.

Стратегия — это действия, которые компания планирует совершить в ответ на изменения или в предвидении изменений внешней среды, клиентов и конкурентов.

Уровни стратегии

Стратегия — достаточно расплывчатое понятие. Обычно стратегией называют любые размышления с «широким охватом». На самом деле это более сложная штука. Необходимо учитывать три уровня стратегии:

• Функциональная стратегия — деятельность по созданию стоимости.
• Стратегия бизнеса — как бороться с конкурентами, тактика.
• Корпоративная стратегия — в какой деятельности нам участвовать?

Нахлобучивая на голову шляпу стратега, вы обязаны спросить себя: «На каком уровне я намерен размышлять — функциональном, корпоративном или бизнес-стратегии?».

Функциональная стратегия

Функциональная стратегия — это те оперативные методы и деятельность по «добавлению стоимости», которые руководство выбирает для своего бизнеса.

Стратегия бизнеса

Стратегия бизнеса — это планы сражений с конкурентами в отрасли, в которой компания работает в настоящее время. Стратегия бизнеса находится на более высоком уровне, чем функциональная стратегия, но несомненно, есть связь между тем, как компания функционирует, и тем, как она ведет конкурентную борьбу.

Корпоративная стратегия

Корпоративная стратегия — это полный набор деловых возможностей.

Направление разработки стратегий

Стратегия может разрабатываться по следующим направлениям:

• Стратегия компании/стратегическое планирование;
• Стратегия бренда;
• Стратегия управления персоналом;
• Стратегия менеджмента;
• Маркетинговая стратегия;
• Стратегия управления отношениями с потребителями;
• Продуктовая стратегия;
• IT-стратегия;
• Стратегия в области логистики.

Разработка стратегии по большей части бессмысленна, если она не объединена с последующей реализацией единым управленческим циклом. Недаром японские специалисты еще полвека назад ввели термин «политика» (policy), который охватывает стратегию в виде целей, дополненную описанием средств достижения этих целей и способов измерения результатов.
Две наиболее известные методики, претендующие на то, чтобы называться системами интегрального стратегического менеджмента, — это «Хосин канри» и сбалансированная система показателей (ССП). Наиболее известная реализация ССП, запатентованная под именем BSC, тяготеет к горизонтальной интеграции, а все варианты «Хосин канри» — к вертикальной (последовательная трансляция стратегических целей в конкретные исполнительские действия).

Каскадирование матриц ССП

Каскадирование матриц «Хосин канри»

X-матрица «Хосин канри»

Методика разработки стратегии

Стратегия и бизнес-модель

С понятием стратегии тесно связано понятие модели бизнеса (бизнес-модели) — этим термином обозначается способ получения прибыли от деятельности компаний. Формально модель бизнеса компании связана с экономической составляющей стратегии, с соотношением доходы-издержки-прибыль,  — с фактическими и планируемыми доходами от сбыта товаров компании, со стратегией конкуренции, со структурой издержек, уровнем доходов, потоками прибыли и окупаемостью инвестиций. Бизнес-модель компании призвана обеспечить эффективность стратегии с точки зрения получения прибыли. Следовательно, понятие модели бизнеса уже, чем понятие стратегии бизнеса. Стратегия определяет методы конкуренции и ведения бизнеса компании (не касаясь конкретных финансовых результатов и последствий конкурентной борьбы), а бизнес-модель на основании показателей прибыли и издержек, получаемых в результате применения данной стратегии, обеспечивает жизнеспособность компании. Длительный срок работы в своей сфере бизнеса и стабильная удовлетворительная прибыль говорит о наличии у компании успешной бизнес-модели, подтверждающей рентабельность и жизнеспособность ее стратегии. Модель бизнеса убыточных предприятий и новичков на рынке (например, новые электронные компании) сомнительны: они должны продемонстрировать хотя бы минимальные положительные результаты и таким образом доказать жизнеспособность компаний и перспективность их стратегий.

Модель бизнеса показывает, насколько экономическая составляющая стратегии компании, т.е. соотношение доходы-издержки-прибыль, обеспечивает жизнеспособность всего предприятия.

Разработка, внедрение и реализация стратегии — приоритетные задачи менеджмента, поэтому всегда есть спрос на менеджеров, способных активно формировать будущее компании. Менеджеры разрабатывают стратегию и отвечают за выбор модели бизнеса компании.

Таблица сравнения отраслевой бизнес-системы, бизнес-модели и стратегии компании

Параметры	Отраслевая бизнес-система	Бизнес-модель	Стратегия компании
Сущность	Цепочка видов деятельности в отрасли	Способ организации бизнеса в отрасли	Компас, направление развития компании
Ориентация	Понимание процесса формирования издержек и добавленной стоимости	Создание ценности для потребителя и ее превращение в прибыль компании	Создание устойчивого конкурентного преимущества
Акценты анализа	Анализ стадий технологии создания продукта и доставки его конечным потребителям	Анализ отрасли и отраслевой бизнес-системы, тенденции и сценарии их развития	Анализ внешней и внутренней среды компании, конкурентный анализ
Степень уникальности	Типична для отрасли	Может быть как типовой для отрасли, так и инновационной	Уникальна для компании

Определение бизнес-модели в зависимости от подхода

Подход	Определение
Ориентация на ценность/клиента	Модель бизнеса – это то, как предприятие выбирает потребителя, формулирует и разграничивает свои предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие задачи оная сможет выполнить своими силами и для каких придется привлекать специалистов со стороны, выходит на рынок, создает ценность для потребителя и получает вот этого прибыль
Бизнес-модель логически описывает каким образом организация создает, поставляет клиентам и приобретает стоимость — экономическую, социальную и другие формы стоимости
Бизнес-модель  описывает ценность, которую предприятие предлагает различным клиентам, отражает  способности предприятие, противоречат партнеров, требуемых для создания, продвижения и поставки этой ценности клиентам, отношения капитала, необходимые для получения устойчивых доходов
Бизнес-модель — это метод ведения дел, с помощью которого компания содержит себя, т.е., генерирует прибыль. Бизнес-модель объясняет, как компания делает деньги, специализируясь на позиции в цепочке образования потребительской стоимости
Бизнес-модель — это способ, которым компания создает ценность для клиентов и получает от этого прибыль
Ориентация на внутренние бизнес-процессы/роли	Бизнес-модель —это взгляд на предприятие, сконцентрированный на самых значимых для бизнеса параметрах.
Бизнес-модель – это структура бизнес-процессов и связей между ними, которые используются для планирования, контроля и коррекции деятельности предприятия
Бизнес-модель – это метод ведения бизнеса, с помощью которого компания может обеспечить себя, то есть приносить прибыль. Бизнес-модель разъясняет, как компания зарабатывает деньги, определяя положение компании в цепочке создания стоимости
Бизнес-модель – это набор запланированных действий (иногда их называют бизнес-процессами), направленных на получение дохода на рынке
Бизнес-модель предприятия – это отображение реально существующего или планируемого в будущем бизнеса (предприятия) в такой форме, которая может наглядно демонстрировать все значимые свойства и особенности предприятия, связанные с его способностью получать прибыль и быть конкурентоспособным
Бизнес-модель  — совокупность способов ведения бизнеса в компании (ее структуру, продукцию, способы доставки и обслуживания товаров, повышение рыночной стоимости), правил ведения этого бизнеса, лежащих в основе стратегии
Бизнес-модель — логическое схематическое описание бизнеса, призванное помочь в оценке ключевых факторов успеха компании
Бизнес-модель — это представление набора связанных модельных элементов, определяющих внутреннюю и внешнюю среду компании в рамках единой системы
Бизнес-модель — это описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью, в рамках которой отображаются все объекты (сущности), процессы, правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии оценки эффективности функционирования системы

Типология Архетипы бизнес-моделей MIT

Типология «Архетипы бизнес-моделей MIT» (The MIT Business Model Archetypes (BMAs)) дает очень четкое и структурированное представление об архетипах бизнес-моделей. Первоначально авторы разделяют бизнес-модели на 4 архетипа в зависимости от того, какие права продаются и насколько бизнес трансформирует активы.
Четыре основные архетипа бизнес-моделей

Какие права продаются	Насколько бизнес трансформирует актив
Значительно	Значительно
Собственность на актив	Креатор	Дистрибьютор
Использование актива	Ландлорд (арендодатель)
Согласование интересов покупателя и продавца	Брокер

16 детализированных архетипов бизнес-моделей

Базовые архетипы бизнес-модели	Какие виды активов вовлечены в бизнес?
Финансовые	Физические	Нематериальные	Человеческие
Креатор (создатель)	Предприниматель	Производитель	Изобретатель	Создатель человеческих ресурсов*
Дистрибьютор	Финансовый трейдер	Оптовик / розничный торговец	Продавец интеллектуальной собственности	Дистрибьютор человеческих ресурсов*
Ландлорд (арендодатель)	Финансовый ландлорд (банкир)	Арендодатель физических активов	Собственник интеллектуальных активов	Контрактор (подрядчик)
Брокер	Финансовый брокер	Брокер физических активов	Брокер интеллектуальных активов	Брокер человеческих ресурсов

* Эти модели являются нелегальными в США и в большинстве других стан, поскольку предполагают продажу людей. Здесь они используются только в целях логической законченности классификации.

Элементы успешной бизнес-модели

Элементы бизнес-модели предпринимательской структуры

Структура бизнес-модели

Классификации бизнес-моделей

Классификация бизнес-моделей — Business model framework (BMF), разработанная H. Chesbrough

Тип бизнес-модели	Название	Примеры
1	Недифференцированная	Семейные рестораны
2	Дифференцированная	Начинающие технологические предприятия
3	Сегментированная	Предприятия, продвигающие какую-то технологию
4	Внешне ориентированная	Предприятия, специализирующиеся на НИОКР и действующие в зрелых отраслях
5	Интегрированная с инновационным процессом	Ведущие финансовые предприятия
6	Адаптивная	Intel, Wal-Mart, Dell*

Подход к бизнес-моделированию Джонсона, Кристенсена и Кагермана

Методологическая рамка из 4-х параметров концепции Джонсона, Кристенсена и Кагермана 2008 года:
1. Предложение ценности.
2. Формула прибыли:
— доход;
— издержки;
— прибыль;
— оборачиваемость ресурсов.
3. Ключевые ресурсы.
4. Ключевые процессы.

Подход к бизнес-моделированию Д. Дебелака

Подход к бизнес-моделированию А.Остервальдера и И.Пинье

Ключевые партнеры	Ключевые виды деятельности	Ценностные предложения	Взаимоотношения с клиентами	Потребительские сегменты
Ключевые ресурсы	Каналы сбыта
Структура издержек	Потоки поступления доходов

Модели бизнеса известных компаний

Модель бизнеса Microsoft

Microsoft — одна из самых преуспевающих компаний в мире, чье процветание обеспечивается, в частности, лидирующим положением на рынке операционных систем для персональных компьютеров: компания последовательно предложила DOS, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vesta, Windows 7, Windows 8. Бизнес-модель Microsoft содержит следующие элементы:

• Разработка собственных кодов силами высококвалифицированных штатных программистов, получающих высокую зарплату и льготные условия покупки акций за сохранение коммерческой тайны; недоступность исходных кодов для пользователей.
• Продажа копий операционной системы производителям ПК и пользователям по относительно невысокой цене. Поскольку большая часть издержек носит фиксированный характер (связана с разработкой программы), каждая продажа приносит существенную прибыль, учитывая, что переменные издержки на запись и упаковку компакт-дисков составляют всего несколько долларов на копию.
• Предоставление пользователям бесплатной технической поддержки.

Модель бизнеса Redhat Linux

Redhat Linux — компания, созданная для продвижения операционной системы Linux, как альтернативы Microsoft Windows. Redhat Linux придерживается абсолютно иной стратегии:

• Предоставление операционной системы Linux бесплатно всем желающим путем загрузки из Internet. Redhat Linux распространяет свою операционную систему бесплатно, потому что система создавалась и совершенствуется программистами из разных стран мира на добровольных началах. Это идейная борьба за бесплатное ПО и свободную конкуренцию. Redhat Linux, в отличие от Microsoft, ни копейки не вкладывает в разработку программного продукта. — Открытое распространение исходных кодов, свободный доступ к ним всех пользователей с правом, свободный доступ к ним всех пользователей с правом внесения в коды любых изменений и создания таким образом персонализированных версий Linux.
• Содержание штатных сотрудников для оказания пользователям технической поддержки на платной основе. Операционная система Linux достаточно сложна, несовершенна и не слишком понятна. Поэтому корпоративным пользователям Linux Требуется серьезная помощь. Идею Redhat Linux можно сформулировать примерно так: получение прибыли за счет технической поддержки, а не от распространения исходных кодов.

Бизнес-модель компании IKEA в мебельной отрасли

Стадии бизнес-системы	Действия IKEA	Комментарии
Разработка	— Простой качественный скандинавский дизайн
Снабжение (поставки)	— Поставщики по всему миру — Недорогие комплектующие — Рациональная система складирования и логистики	Поставщики получают выход на глобальный рынок + техническую помощь + оборудование в аренду
Производство	— 14 складов IKEA — пункты логистического контроля, консолидирующие и транспортные центры — Производство — на аутсорсинге	Проактивная роль — интеграция спроса и предложения, снижение длительности хранения, издержек
Сбыт	— Огромные магазины + кафе + услуги — Самообслуживание (выбор без продавца) — каталог, рулетка, бумага и ручка — Понятные этикетки и инструкции (где заказать, получить)	Частичное решение проблемы сокращения сбытового персонала
Маркетинг	— Не просто магазин, а местро времяпровождения и отдыха — Мерчендайзинг — примеры обстановки жилья — Каталоги — более 45 млн штук на 10 языках — Электронная система анализа продаж	Цель — стимулировать потребителей легко делать вещи, которые они раньше не делали
Потребление	— Разделение труда с потребителями. На потребителей перекладывается сборка мебели, ее доставка, возможно — покраска.	Итог для потребителей: участвуют в создании стоимости; получают часть экономии — цены ниже

Специфика данной бизнес-модели в рамках отраслевой бизнес-системы: рационализация цепочки создания стоимости за счет аутсорсинга; изменение ролей, взаимоотношений, организации работы — разделение труда с потребителями, вовлечение их в процесс создания стоимости (собирают, красят, т. е. создают стоимость).

Пример IKEA также демонстрирует динамику развития бизнес-модели: компания изначально фокусируется на ценности продукта или услуги для потребителей, затем на стадии стабильности фокус на потребителе начинает размываться и смещаться в сторону границ бизнеса. При этом успешная бизнес-модель углубляется и оттачивается, воплощаясь в культуре компании, ее ценностях и нормах, правилах корпоративного поведения, иными словами, в коллективной памяти. При переходе в стадию оттока ценности, который начинается при появлении в отрасли инновационных бизнес-моделей, коллективная память зачастую становится существенным барьером на пути распознавания угрозы новых бизнес-моделей.

Рестораны высокой кухни.

Сама по себе высокая кухня не очень прибыльна. Но она позволяет продавать дорогое и рентабельное вино. Вино приносит основной денежный поток. Рестораны высокой кухни можно назвать бизнесом по продаже дорогого вина.

Британника

Когда-то Британника была настольной энциклопедией каждого американца. Компания зарабатывала на продаже бумажной энциклопедии. С наступлением эры Интернет компания предоставляет данные посредством всемирной паутины. Деятельность компании трансформировалась в интернет-деятельность, а бизнес-модель эволюционировала от модели «зарабатывания» денег на книгах, к модели предоставления платной информации пользователям он-лайн. А еще Британника продает рекламные места на своем сайте.

Продажа или аренда автомобилей

Представьте, что у Вас есть возможность каждый день ездить на новом автомобиле. Причем марка автомобиля каждый день может меняться по Вашему желанию при этом нет необходимости оплачивать страховку, ТО, а также нести риски ущерба авто. И самое главное – стоимость такого «пользования» ниже стоимости «владения». Звучит здорово?! Это принципиально иная модель бизнеса по производству автомобилей, и кто может отрицать, что она будет генерировать меньший денежный поток в компанию? Клиенту предоставляется новые ценностные предложения, а производитель экономит на «массовом» тех. обслуживании и страховке. Эта модель уже начала работать у некоторых производителей. Насколько она будет жизнеспособной покажет время.

Таблица различных бизнес-моделей

Период	Название бизнес-модели	Особенности
начало 20-го столетия	модель «хранителя магазина» (the shop keeper model)	Открытие магазина  там, где находятся потенциальные клиенты
модель «приманки и крюка» («модель бритв и  лезвий» или «модель, привязывающей  к продуктам»)	Производство и реализация товаров, обязательно предусматривающих дополнительного приобретения сопутствующих товаров.(Например: бритва (приманка) и лезвия (крюк); сотовые телефоны (приманка) и время трафика (крюк); компьютерные принтеры (приманка) и  катриджи к ним  (крюк); камеры (приманка) и печать фотографий (крюк)
1950-1959	McDonald’s	«Быстрое обеспечение горячей вкусной едой в чистом ресторане за доступную плату»
Toyota	Организация производственного процесса и, как следствие, повышение качества производимой продукции на основе внедрения системы «Канбан»
1960-1969	Wal-Mart	Wal-Mart — крупнейшая в мире розничная сеть, в которую входит (состоянием на 2010 год) 8838 магазинов в 15 странах. В их числе — как гипермаркеты, так иуниверсамы, продающие продовольственные и промышленные товары. Стратегия Wal-Mart включает в себя такие слагаемые как максимальный ассортимент и минимальные, стремящиеся к оптовым, цены. Основные конкуренты Wal-Mart нарозничном рынке США — сети Home Depot, Kroger, Sears Holdings Corporation,Costco и Target. Wal-Mart является лидером по внедрению технологий, связанных с использованием в торговле RFID-меток (метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываютсяданные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.)
Hypermarket	Успех гипермаркетов несомненен и обусловлен как характером новых видов услуг, предоставляемых покупателям, так и привлекательной политикой низких цен. · гипермаркет позволяет покупателям приезжать за покупками на своей машине, делать единовременные закупки самых различных товаров, причем в удобное для них время (например, в вечерние часы после работы). Гипермаркет позволяет превратить закупку товаров в «семейную прогулку», чему способствует наличие кафетериев, которые посещает 37% покупателей. Все проводившиеся опросы посетителей гипермаркетов показывают, что 45% покупателей посещают гипермаркет раз в неделю или раз в две недели, чтобы запастись необходимыми продуктами, и что 75% покупателей, пользуясь автомобилем, тратят на дорогу от дома до магазина менее 20 минут. · осуществляется политика низких цен. · соблюдается приниципом «продавать подешевле, чтобы продать побольше», гипермаркеты добиваются   чистой прибыли  в  размере   1—2% торгового оборота (333,6 млн. франков в 1983 г.). Подобный результат стал возможным благодаря небольшим размерам капиталовложений, быстрой обновляемое™ товарных запасов (в бакалее обновление происходит каждые две недели), закупочным   кредитам,   большому   объему   закупок, осуществляемых на выгодных условиях, сокращению расходов на транспортировку товаров и эксплуатацию магазинов благодаря применению поддонов и комьитеиперов для перевозки и выкладки товаров.
1970-1979	Fedеral Express	FedEx Express — американская грузовая авиакомпания, базирующаяся в городеМемфис, штат Теннесси. Это первая в мире авиакомпания по объёму перевезённых грузов и вторая — по размеру флота. Является дочерним подразделением FedEx Corporation, ежедневно доставляет грузы и посылки в более чем 375 пунктов назначения почти во всех старнах мира. Компания начала коммерческие перевозки 17 апреля 1973 года с 14 самолётами Dassault Falcon 20, выполнявшими полёты между 25 городами США. Federal Express установила первые собственные ящики для корреспонденции в 1975 году, которые позволили заказчикам отправлять посылки без визита в местные офисы компании. В 1976 году компания стала приносить прибыль с ежеднeвным объёмом перевозок 19000 предметов.
Toys R Us	Toys R Us — один из крупнейших в мире ритейлеров по продаже игрушек и товаров для детей с оборотом в 2011 финансовом году $13,8 млрд. Сейчас сеть включает более 840 магазинов в США и более 700 магазинов в 34 других странах мира.
1980-1989	Blockbuster
Home Depot	The Home Depot — американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Штаб-квартира компании находится в Винингсе (штат Джорджия). В компании работают 355 тыс. сотрудников. Сеть оперирует 2144 магазинами в США, Канаде, Мексике и Китае. The Home Depot является вторым крупнейшим розничным ритейлером в США после Wal-Mart и третьим на планете после Wal-Mart и французской сети Carrefour.
Intel	Intel — крупнейший в мире производитель микропроцессоров, занимающий на 2008 год 75 % этого рынка. Основные покупатели продукции компании — производители персональных компьютеров Dell и Hewlett-Packard. Помимо микропроцессоров, Intel выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.В 1990-е компания стала крупнейшим производителем процессоров для персональных компьютеров. Серии процессоров Pentium и Celeron до сих пор являются самыми распространёнными. Intel внесла существенный вклад в развитие компьютерной техники.
Dell Computer	Американская компания Dell Computer Corporation является признанным лидером в области производства и прямых поставок высококачественных персональных компьютеров (ПК). Марка DELL в индустрии ПК сегодня заслуженно считается одной из наиболее престижных. Основанная в 1984 году в г. Остин, штат Техас, корпорация DELL является сегодня одной из наиболее быстро прогрессирующих компьютерных компаний мира. Входя в престижный рейтинг 500 крупнейших корпораций США (FORTUNE 500), DELL также занимает первое место среди наиболее быстро развивающихся американских компаний.Dell разработал для себя три золотых правила: 1.Никаких запасов продукции. 2.Считаться с мнением покупателя. 3.Все продажи вести на прямую с покупателем.
1990-2000	Southwest Airlines	Southwest Airlines — американская авиакомпания, основанная в 1971 году. Southwest Airlines — крупнейшая авиакомпания в США и мире по количеству перевезенных пассажиров (1-е место в США и в мире). Компания базируется вДалласе и эксплуатирует только Боинги-737. Флот компании состоит из 547 самолетов Боинг-737 различных модификаций, которые совершают более 3100 полетов в деньАвиакомпания Southwest Airlines — пионер в области снижения издержек в отрасли, — единственный авиаперевозчик США, остающийся прибыльным в течение 25 лет. Она — пример для многих руководителей, которые стремятся достичь высоких уровней производительности и степени удовлетворения запросов потребителей. Залог успеха Southwest Airlines — энтузиазм ее сотрудников. Стратегическая цель компании была сформулирована как предоставление «потрясающего обслуживания».Southwest Airlines создала для сотрудников атмосферу праздника на рабочих местах, которую ощутили и пассажиры, и завоевала репутацию самой «жизнерадостной» авиакомпании. Компания подбирала перспективных сотрудников, обладающих чувством юмора и желанием услужить клиентам. Наделенный большими полномочиями Комитет по культуре, в который входит более 100 сотрудников, следит за поддержанием в компании атмосферы жизнерадостности. Дни рождения, свадьбы и продвижение по службе неизменно отмечаются с шампанским и забавными поздравительными открытками от исполнительного директора. Каждый работник компании ощущает свою значимость. Руководители отошли от практики использования предписывающих правил, и всячески поощряют инициативу, а Southwest превращается в наиболее быстро развивающуюся и прибыльную авиакомпанию США.
Netflix	Основная деятельность Netflix – аренда DVD, предоставляемая по почте. Процесс аренды выглядит достаточно интересно. Человек составляет свой список фильмов, которые он хотел бы посмотреть в этом месяце. При этом он должен делать поправку на то, сколько фильмов в месяц он вообще может получить по своему плану. Самый популярный план стоит 16,99 доллара, а самый дешевый обойдется всего в 4,99, но подписчик будет иметь право только на 2 DVD в месяц. Получить все диски сразу нельзя. Для получения следующего DVD необходимо отправить предыдущие по почте обратно.Сегодня с компанией сотрудничает огромное количество студий, среди которых самые известные американские гиганты: NBC Universal, MGM, 20th Century Fox, CBS/Paramount, ABC-Disney, Warner Brothers, Lions Gate Entertainment и New Line Cinema. При этом недавно в Netflix появились Blu-Ray диски, принесшие полноценный HD-контент в проект. У компании есть и свой ресурс в интернете, позволяющий арендовать контент прямо в цифровом виде .
Half.com	Half.com – быстрый взлет за счет творческого маркетингаЛидерам фирмы удалось уговорить отцов маленького населенного пункта Halfwayс населением всего в 350 человек переименовать городок в Half.com. В результате миллионы телезрителей и пользователей Интернета следили за церемонией провозглашения первого в мире города с расширением «.COM» и новой бизнес-модели Интернет-торговли P2P, представленной фирмой Half.com. Не инвестировав ни цента в традиционный маркетинг, Half.com мгновенно стала чрезвычайно популярной. Через 20 дней после запуска вебсайта Half.com руководителям фирмы позвонили представители e-Bay, которая 6 месяцев спустя купила Half.com за 300 млн. долл
eBay — король электронных аукционов	eBay помогала коллекционерам подыскивать рарите­ты, продавцам — повышать доходы, а охотников за скидками привлекала возможность запла­тить за вещь меньше, чем в магазине.
Amazon.com	Бизнес-модель, разработанная Amazon.com, создает потребительскую ценность за счет того, что предлагает покупателю синергичную комбинацию следующих выгод: 1. Удобство выбора и покупки товара 2. Простота процесса покупки 3. Скорость 4. Информация, помогающая при принятии решения 5. Широкий выбор 6. Низкая цена 7. Надежность обработки заказа Ни один, взятый в отдельности, элемент бизнес-модели Amazon.com не может создать устойчивого конкурентного преимущества. Только синергичная комбинация всех этих информационных услуг, логистики и процессов обработки заказов создает уникальную потребительскую ценность и конкурентное преимущество  Amazon.com.
Starbucks	Starbucks— самая крупная сеть кофеен, которая насчитывает более 16000 точек в 49 странах мира. Компания входит в сотню лучших работодателей планеты, а бренд Starbucks — один из наиболее узнаваемых в США.Название «Starbucks» происходит от фамилии одного из персонажей романа Г. Мелвилла «Моби Дик» (Старбек).Логотипом компании стало изображение сирены с обнаженной грудью и пупком. Образ сирены символизирует, что кофе в Starbucks доставляется из дальних уголков мира. Оригинальный логотип Starbucks (на фото ниже) до сих пор можно увидеть на первом магазине в Сиэтле. Помещения для кофеен Starbucks всегда соответствуют следующему требованию: входная дверь обращена на восток или юг и никогда на север. Посетители должны наслаждаться дневным светом, но он не должен им мешать. Музыка, звучащая в кофейнях Starbucks охватывает всю ее сеть: композиция, которую Вы слышите в Нью-Йорке, играет в эту же минуту и в Сиэтле. При этом каждая кофейня обладает уникальным дизайном интерьера и атмосферой.
Microsoft	Microsoft — одна из самых преуспевающих предприятий в мире, чье процветание обеспе­чивается, в частности, лидирующим положением на рынке операционных систем для пер­сональных компьютеров. Бизнес-модель Microsoft содержит следующие элементы. Разработка собственных кодов силами высококвалифицированных штатных програм­мистов, получающих высокую зарплату и льготные условия покупки акций за сохране­ние коммерческой тайны; недоступность исходных кодов для пользователей. Предоставление пользователям бесплатной технической поддержки.
dot-coms	Бизнес-модель целиком основывалась на работе в рамках сети Интернет. Название произошло от английского «dot-com» («точка-com») — домена верхнего уровня .com, в котором зарегистрированы преимущественно предприятия.Характерные особенности БМ:— низкая стоимость привлечения заёмного и инвестиционного капитала для любых проектов, связанных с интернетом. — возникновение огромного количества фирм, которые, используя «Интернет» в качестве магического заклинания, легко получали значительные инвестиции от традиционных финансовых институтов.
настоящее время	Google	Глобальная Сеть, одно из самых замечательных изобретений человечества, уже давно воспринимается обывателями как некий единый объект, Всемирный Разум и Большая Энциклопедия в одном цифровом тюбике. Но на самом деле Интернет, конечно же, разнолик; все его черты, хорошие и плохие — это лишь отражение жизни огромного множества сетевых проектов: популярных и не слишком, обновляющихся и не часто, удачных и не очень.Основной принцип деятельности — привлечь пользователей простотой, скоростью и релевантностью поиска, а затем удержать их с помощью новых дополнительных сервисов. Это позволяет «заработать на себе» привлекая  много партнеров. Об этом свидетельствуют финансовые показатели Google,: значительную часть дохода обеспечивают партнерские сайты.
IKEA	Считается, что в квартире каждой западноевропейской семьи есть хотя бы одна вещь с логотипом IKEA. Это совсем не обязательно мебель. Какой-нибудь аксессуар, игрушка, белье – что-нибудь от IKEA. Даже если вы сами принципиально ничего не покупали в магазине сети, что-нибудь обязательно досталось в наследство от родственников или попало в квартиру в виде подарка.В свое время распространение IKEA по Европе называли эпидемией. С открытия первых магазинов в России эпидемия IKEA захватила и нашу страну. IKEA любят за демократичную оригинальность (находки компании в области дизайна признаются выдающимися всеми дизайнерскими школами мира) и презирают за массовость, всеобщность (куда не глянь везде одинаковые торшеры и диваны). Глобальный бренд во всем его противоречии. Основатель, 80-летний Ингвард Кампрад, создавал его с 20 лет. IKEA начиналась с продаж кофейных столиков, а сейчас это крупнейшая мебельная компания мира.Жесткие принципы экономии действуют и в самой корпорации. В IKEA поддерживают цены благодаря четко выстроенной стратегии. Свою мебель шведская компания заказывает только там, где ее производят дешево. 10% своего десятитысячного ассортимента компания производит сама, остальное покупает. Причем покупает буквально по частям: столешницы — в одной стране, ножки для стола — в другой. Делается это для того, чтобы снизить себестоимость. Предельная экономия везде и во всем является генеральной стратегической линией компании с первых дней и в течение всего времени ее существования. Экономия начинается с разработки моделей будущей фирменной продукции, которую дизайнеры IKEA ведут в непосредственном контакте с производителями — во избежание многократных корректировок. Она продолжается по ходу поиска снабженцами наиболее подходящих по соотношению стоимости и качества вариантов сырья и материалов, их оптовой закупки для всей планируемой к выпуску партии, включает все процессы изготовления изделий — почти всегда серийные и поточные, с максимальной оптимизацией и автоматизацией технологических операций. Наконец, она завершается уже в магазинах IKEA, где повсеместно распространена практика «складов самообслуживания», из которых покупатели самостоятельно забирают разобранную и упакованную в плоские коробки мебель.

Шаблон описания бизнес-модели по Остервальдеру в Excel

Ниже приведен шаблон бизнес-модели и иллюстрация к нему:

Шаблон описания бизнес-модели по Остервальдеру.xlsx

Бизнес-модель — примеры

Литература

Александр Остервальдер и Ив Пинье — Построение бизнес-моделей.pdf
Бизнес-инновации.pdf
Бизнес-модели компаний — определение, эволюция, классификация.pdf
Бизнес-моделирование — обзор существующих подходов.ppt
Бизнес-модель — ключ к развитию бизнеса на основе инноваций.pdf
Девять структурных блоков бизнес-модели (по книге Александр Остервальдер, Ив Пинье).pdf
Конструктор регулярного менеджмента.pdf
Методология организации бизнеса на основе цепочки по созданию потребительской ценности.pdf
Обзор бизнес-моделей.docx
От бизнес-модели компании к бизнес-процессам.pdf
Построение архитектуры предприятия.pdf
Построение бизнес-модели (Osterwalder).pdf
Словарь терминов.pdf